Maggies Gruppe aus Negan, Father Gabriel und Elijah streitet weiter darüber, ob sie den Marsch auf Meridian fortsetzen oder umkehren soll. Negan willigt ein weiterzumachen, aber nur unter der Bedingung, dass er danach quitt ist und sich nicht länger umsehen muss – ein Versprechen, das Maggie ihm widerwillig gibt.
Maggie kommt auf die Idee, Meridian nach Art der Whisperer anzugreifen: Die Gruppe tarnt sich mit den Gesichtern erlegter Beißer, und Negan bringt Maggie bei, sich wie ein Beißer zu bewegen und eine Herde zu lenken. Beim gemeinsamen Essen gesteht Negan jedoch, er würde, könnte er alles noch einmal tun, sie alle töten – was Maggie das Halten ihres Versprechens zusätzlich erschwert. Als sie getarnt eine Herde nach Meridian führen, erkennt Elijah seine tote Schwester unter den Beißern.
Daryl ist weiterhin bei den Reapers eingeschleust. Ihr Anführer Pope verliert zusehends die Kontrolle und gerät mit Leah aneinander; er schickt die beiden los, um überlebende Bewohner von Meridian aufzuspüren und zu beseitigen.
Im Wald treffen Daryl und Leah auf einen Mann, der nur seinen Sohn und seine schwer verletzte Frau schützen will. Pope befiehlt über Funk, die Familie zu töten, doch Leah bringt es nicht über sich: Sie lässt Vater und Sohn fliehen, und Daryl erlöst die sterbende Frau. Leah will Pope berichten, sie habe alle drei getötet – ein Zeichen, dass ein Rest Menschlichkeit in ihr geblieben ist.
Im Commonwealth arbeiten Eugene, Stephanie, Princess und Ezekiel ihre Strafe ab, indem sie Beißer aus Gebäuden räumen; Ezekiel erholt sich nach einer ärztlichen Behandlung sichtlich. Yumiko erhält einen Posten bei Pamela Milton, während ihr Bruder Tomi auf Hornsbys Anordnung verhaftet wird. Als Eugene den arroganten Sebastian niederschlägt und zu spät erkennt, dass dieser Pamela Miltons Sohn ist, droht ihm lebenslange Haft – es sei denn, er verrät Hornsby die Koordinaten von Alexandria.
