Das Midseason-Finale beginnt mit dem Angriff auf Meridian: Pope schickt einen Mann aus, um die anrückende Beißerherde umzulenken, doch Negan und Maggie in Beißer-Masken töten ihn – Pope hatte Maggie ohnehin hinter dem Angriff vermutet. Getarnte Landminen zerfetzen die Herde am Zaun, während Daryl Maggie und Pater Gabriel hineinschleust. Maggie rammt schließlich einen Truck durch eine Innenwand, sodass die Beißer eindringen; Pope aber zieht einen Notfallplan hervor: eine Hwacha, einen mittelalterlichen koreanischen Raketenwerfer.
Zeitgleich zerreißt ein heftiges Unwetter Alexandria: Ein Blitz trifft die Windmühle, ein großes Mauerstück bricht ein. Die Bewohner teilen sich in Gruppen auf, um die Kinder zu schützen sowie Feuer und Mauerbruch zu bekämpfen. Als Beißer durch die vernagelten Fenster drängen, stürmt Rosita in den Regen hinaus und streckt sie nieder.
Judith soll die Kinder beruhigen, sehnt sich aber nach dem Einsatz und spricht mit Virgil über ihre Mutter Michonne. Als Gracie in den bereits überfluteten Keller läuft, um eine Waffe zu holen, werden Judith und Gracie dort eingeschlossen – zwischen steigendem Wasser und hereinbrechenden Beißern.
Auf dem Dach von Meridian gesteht Daryl Leah endlich, wer er wirklich ist, und fleht sie an, seine Familie nicht töten zu lassen. Als Pope die Hwacha sogar auf seine eigenen Leute abfeuern lassen will und behauptet, Gott spreche durch ihn, ersticht Leah ihn – meldet über Funk jedoch, Daryl habe Pope getötet.
Leah lässt Daryl entkommen, stellt sich aber endgültig hinter die Reaper und kündigt an, alle innerhalb der Mauern zu töten. Die Folge endet in einem doppelten Cliffhanger: Judith und Gracie sitzen im volllaufenden Keller fest, und Leah befiehlt den Reapern den Rückzug, ehe sie die Hwacha kaltblütig auf den Hof – und damit auf Maggie, Negan und Daryl – abfeuert.
