Die Midseason-Premiere setzt unmittelbar an der Schlacht um Meridian an: Raketen der Hwacha schlagen zwischen Untote und Überlebende ein. Maggie findet mit Negan und dem schwer verletzten Elijah Unterschlupf im alten Krankenzimmer. Statt Elijahs Bein zu versorgen, streiten Maggie und Negan über das weitere Vorgehen – Negan will abziehen, Maggie besteht darauf, am nächsten Tag erneut anzugreifen, auch um Daryl und Gabriel herauszuholen.
Gabriel trifft auf den Reaper-Priester, der behauptet, Gottes Stimme zu hören, und ihn zum Überlaufen auffordert; Gabriel schaltet den „heiligen Mann“ und den Scharfschützen aus und rettet so die Gruppe. Als sich die verbliebenen Reaper ergeben könnten, erschießt Maggie zwei von ihnen und verwundet deren Anführerin Leah; Daryl verfolgt die flüchtende Leah, lässt sie am Ende aber laufen. Damit ist der Krieg gegen die Reaper entschieden.
In der verlassenen Kirche findet Maggie den dort zurückgelassenen Alden als Untoten wieder und bricht über den Verlust ihres Freundes zusammen. Die Gruppe sichert schließlich die in Meridian gelagerten Lebensmittel, die das ausgehungerte Alexandria dringend benötigt.
In Alexandria wütet unterdessen ein Sturm; die Windmühle brennt, und Untote dringen durch eine zweite Bresche ein. Gracie und Judith sitzen in einem gefluteten Keller voller Beißer fest – Aaron hört Gracies Notpfeife und rettet sie unter großem Risiko, ehe Lydia wiederum ihn rettet. Gemeinsam löschen die Alexandriner das Feuer und schlagen die Untoten zurück.
Maggies Gruppe kehrt mit den Vorräten zurück; Carol und Jerry bemerken, wie viele nicht mehr dabei sind. Zum Abschluss stehen Eugene, Lance Hornsby und zahlreiche Commonwealth-Soldaten vor Alexandrias Tor – Hornsby bietet an, die Gemeinde instand zu setzen oder ihre Bewohner ins Commonwealth zu holen. Eine Bonusszene springt sechs Monate voraus: Maggie und andere leben auf dem Hilltop, während Daryl dem Militär des Commonwealth beigetreten ist.
