Nachdem Gouverneurin Pamela Milton die gesamte Alexandria-Gruppe aus dem Commonwealth hat verschwinden lassen, machen sich Daryl und Carol auf die Suche. In einer Bäckerei überfallen Männer Carol und verschleppen Ezekiel; Carol entkommt und findet Daryl im Kampf mit weiteren Angreifern. Beiden wird klar, dass man ihre Freunde – samt der Kinder und des Hundes – entführt hat, offenkundig auf Pamelas Befehl.
Pamela erklärt alle Alexandrianer zu Staatsfeinden. Als Yumiko sie zur Rede stellt, gibt Pamela zu, die Gruppe als Druckmittel genommen zu haben: Yumiko soll Eugene im Namen des Commonwealth anklagen, sonst sieht sie ihre Freunde und ihren Bruder Tomi nie wieder. Connie, die der Gefangennahme kurz entkommen war, wird später doch geschnappt.
Daryl und Carol überwältigen die Wärter des Commonwealth-Gefängnisses und finden Hornsby blutverschmiert und verstört in seiner Zelle, neben dem untoten Sebastian Milton. Daryl setzt den Zombie außer Gefecht und presst Hornsby gegen die Wand. Der bietet an, sie über einen alten Tunnel hinauszuführen. Als sein Fußfessel-Alarm losgeht, hält Daryl die Soldaten auf, während Carol mit Hornsby flieht.
Auf dem Weg durch Wald und Tunnel doziert Hornsby über Macht und Verantwortung und versucht, Carol für einen gemeinsamen Wiederaufbau des Commonwealth zu gewinnen. Sie misstraut ihm. Nach einem Kampf gegen glitschige Beißer geraten sie an Commonwealth-Soldaten – doch Daryl taucht auf und rettet beide. Am Versorgungs-Bahnhof erklären sie Hornsby für überflüssig; als er zur Waffe greift, streckt Carol ihn mit einem Pfeil nieder.
Im Commonwealth hält Pamela eine im ganzen Staat übertragene Pressekonferenz ab, auf der Yumiko eigentlich die Anklage gegen Eugene verkünden soll. Stattdessen erklärt sie öffentlich, Eugene gegen die aus ihrer Sicht unrechtmäßige Verfolgung durch Pamela zu verteidigen. Unterdessen wird die gefesselte und mit Kapuzen versehene Gruppe in einem Gefängnisbus betäubt und abtransportiert.
