Nach der gewaltsamen Trennung von ihren Kindern wachen Maggie, Gabriel und Rosita gefesselt im Laderaum eines Commonwealth-Transporters auf. Maggie befreit sich und die anderen; Gabriel und Rosita springen vom fahrenden Wagen. Beim Kampf um die Waffe des erwachten Wärters löst sich ein Schuss, der den Fahrer tötet, woraufhin der Transporter gegen einen Baum kracht. Maggie wirft den Wärter hinaus und flieht in den Wald, während der übrige Konvoi naht.
Ezekiel, Negan, Kelly und Annie erwachen in einem Gefangenenbus. Der „Warden“ verkündet, die Gefangenen stünden fortan ganz unten, hätten keine Namen mehr und müssten für das Commonwealth Zwangsarbeit an den Bahngleisen leisten; ihre Kinder seien sicher und würden versorgt. Annie wird mit anderen an einen weiteren Ort gebracht, was Negan schweren Herzens hinnehmen muss. Als drei Gefangene zu fliehen versuchen, eröffnen die Soldaten das Feuer und töten sie.
Daryl und Carol verfolgen unterdessen einen Zug, auf den die gefangene Connie als „Designation 2“ verladen wird – eine Einstufung, die bedeutet, dass sie weit fortgebracht und nie wiedergesehen wird. Im Wald tötet Maggie unter Tränen ein zombifiziertes Kind, das sie schmerzhaft an Hershels Entführung erinnert. Daryl und Carol stoßen auf sie, kurz darauf auch Rosita und Gabriel, sodass sich die Gruppe an einer Bahnstrecke wiedervereint.
An einer zuvor blockierten Weiche überfällt die Gruppe den haltenden Zug, tötet die Commonwealth-Soldaten und befreit Connie; Daryl jagt den fliehenden Trooper Jones mit einem Motorrad und tötet ihn. Der zur Kooperation gezwungene Zugführer Wilson nimmt sich jedoch mit einem Werkzeug das Leben, aus Angst, der Warden werde sonst seine Familie bestrafen – zuvor hatte sich bereits Nelson, ein sterbender Soldat, den Gabriel aus seiner Gemeinde kannte, nach einem Geständnis erlösen lassen.
Im Arbeitslager drängt Negan den lange verfeindeten Ezekiel, die alte Feindschaft beiseitezulegen und die gebrochenen Gefangenen zu einen. Da Angst allein keinen Aufstand trage, brauche es Hoffnung – Ezekiels Stärke. Negan will den nötigen „Funken“ liefern, deutet aber an, dabei selbst nicht mit den anderen zu entkommen.
Um Hilfe zu erschleichen, gibt sich Rosita per Funk als Soldatin aus. Eine geschwätzige Funkerin lotst sie Richtung Ziel und verrät dabei, dass Outpost 22 das umbenannte Alexandria ist – die frühere Heimat der Gruppe, die das Commonwealth erobert hat. Erschüttert, aber entschlossen schwört Maggie ihren Freunden, die Kinder zu befreien, die Heimat zurückzuerobern und Pamela zu stürzen, die das nie kommen sehen werde.
