Gar überzeugt Molly, ihm bei der Suche nach Jason Todd zu helfen. Parallel taucht in der Wayne Manor der Jugendliche Tim Drake auf: Er hat durchschaut, dass Dick Grayson Nightwing und Bruce Wayne Batman ist, und will selbst der nächste Robin werden. Dick spürt über Barbaras Hinweise Jasons Aufenthaltsort auf, wird auf dem Weg dorthin jedoch von einem Fahrzeug angefahren. Bevor er das Bewusstsein verliert, sieht er Jason über sich stehen, der anonym den Notruf wählt und ihm so das Leben rettet.
Jason hat sich innerlich von Jonathan Crane abgewandt. Nachdem Crane ihn mit dem Verlust von Hank verhöhnt, schlägt Jason ihn nieder und sucht nach einem Weg zur Vergebung. Über Molly lässt er ein Treffen mit Dick in den Tunneln unter Gotham arrangieren. Crane wiederum eskaliert vollends: Er tötet seine eigene Mutter, eine Psychiaterin, die ihn zurückgewiesen und den stillen Alarm ausgelöst hat.
Bei dem Treffen bietet Jason an, sich zu stellen und Crane auszuliefern, wenn er zu den Titans zurückkehren darf; Dick nimmt an. Als neuer Treffpunkt wird die alte Wellington-Pumpstation um 21 Uhr vereinbart. Die übrigen Titans sind über Dicks Zusage uneins: Gar und Blackfire wollen Jason eine zweite Chance geben, Starfire und Superboy lehnen es ab, einem Mörder zu verzeihen.
Tim Drake folgt Jason zur Pumpstation, um seine Eignung als Robin zu beweisen, läuft dort aber Crane in die Arme und wird von diesem in den Rücken geschossen. Als die Titans eintreffen, wirkt es, als habe Jason auf Tim geschossen. In der Station entpuppt sich die ganze Situation als Falle: Kory Andersʼ Flammen entzünden Cranes Behälter, wodurch eine große Menge des Angstserums in Gothams Wasserversorgung gelangt.
Kory wird die gesamte Folge über von Visionen heimgesucht und findet sich in einer Trance wieder, in der sie ein Baby und eine rufende Frau sieht. Zwischen Superboy und Blackfire entwickelt sich unterdessen eine Beziehung. Am Ende breitet sich das Serum über Gotham aus, und das zuvor eingeführte Titans-Signal am Himmel färbt sich rot.
