An Bord der Winnipeg auf dem Weg nach Arriopa wird das Team von der Interstellaren Parkbehörde gestellt, die wegen unbezahlter Strafzettel das Schiff beschlagnahmen und die Besitzer verhaften will. Als bei einem Stromausfall ein Beamter erschossen wird, entwickelt sich die Lage zu einem Kriminalrätsel: Ein parasitäres, spinnenartiges Alien hat sich in einem der Kranken eingenistet und pflanzt der Reihe nach Eier in die übrigen. Elida, Isaac und Amae erkennen den Zusammenhang, bekämpfen die Kreaturen und schalten schließlich das Muttertier aus. Die Leichen werden ins All entsorgt, und der Kurs auf Arriopa wird fortgesetzt.
Rückblenden zeichnen Lazaros Werdegang nach: Als idealistischer junger Mann wollte er das Leid des Volkes unter der korrupten Monarchie beenden und schloss sich der Revolution an, die den Thron stürzte. Das angespannte Verhältnis zu seinem Vater und die Enttäuschung, nach dem Umsturz beiseitegeschoben zu werden, formten aus dem Idealisten den heutigen Despoten.
In der Hauptstadt verschaffen sich Elida, Isaac und Amae mit Hilfe von Loyalisten Zutritt zum Palastgelände durch einen geheimen Zugang aus Elidas Kindheit, der über die Kanalisation in die unteren Kammern führt. Bevor sich die Gruppe aufteilt – Elida, um Lazaro zu töten, die anderen, um politische Gefangene zu befreien – kommt es zu einem lange erwarteten, ruhigen Moment zwischen Elida und Amae.
Lazaro empfängt die angereisten Staatsoberhäupter zu einer Feier, verwandelt die Begrüßung aber in ein Blutbad: Mit Hilfe des Sterzaad zwingt er die versammelten Führer, sich gegenseitig und selbst zu töten, während er sein Leitmotiv wiederholt, dass alle alten Dinge vergehen müssen. Elidas Chance auf einen tödlichen Schuss wird durch eine ungünstig postierte Wache vereitelt. Zugleich deutet sich in einer isolierten Zelle ein vertrautes Gesicht aus Elidas Vergangenheit an.
