Die Folge bringt Bernard Lowe zurück: Er erwacht, greift ein Labyrinth-Symbol auf und findet sich im „Sublime“ wieder, wo er nach dem Untergang von Sweetwater auf Akecheta trifft. Dieser erklärt ihm, dass die Zeit dort nicht linear verläuft und Bernard unter unzähligen Zukünften eine wählen muss, um „ihre Welt“ zu retten. Seit seinem letzten Auftritt sind Jahre vergangen; gemeinsam mit Stubbs macht er sich auf den Weg und muss eine bestimmte Ereigniskette auslösen.
An einem Diner schließt sich Bernard einer Frau der Widerstandsbewegung „The Cause“ an und lässt sich ins Ödland bringen, wo er eine gesuchte Waffe finden will. Parallel steigen Maeve und Caleb in Temperance ein, den neuen Delos-Park im Stil der 1920er. Maeve kennt die Abläufe und führt Caleb durch die inszenierten Überfälle; nach einer Schießerei nutzen die beiden die Aufräum-Crew, um in die unteren Ebenen des Parks zu gelangen.
Dort entdecken sie Hosts, die an der bekannten schwarzen Masse arbeiten und damit Fliegen infizieren, die von einer Frequenz zu Menschen gelenkt werden. In einem Nebenraum finden sie zahllose kontrollierte Menschen, darunter scheinbar eine junge Frankie. Maeve überschreibt die Steuerung, sodass Caleb das Mädchen befreien kann.
Doch es ist eine Falle: Die vermeintliche Frankie ist ein von Charlotte programmierter Host-Köder, um Caleb zu Fall zu bringen. Das Wesen packt Caleb, und aus seinem Gesicht schwärmen Fliegen. Maeve kann nicht eingreifen, weil ein aufgerüsteter William auftaucht, mehrere Kugeln wegsteckt und sie überwältigt.
