Die Folge beginnt damit, dass William, der Mann in Schwarz, Clementine in ihrem Zuhause überfällt, sie anschießt und Maeves Versteck erpressen will. Parallel machen sich Caleb und Maeve gemeinsam auf den Weg, um William endgültig aufzuspüren und die Bedrohung für Calebs Familie zu beenden.
Ihre Spur führt zum Anwesen von Senator Ken Whitney. Maeve schaltet aus der Ferne die Kameras aus, doch der Senator und seine Frau entpuppen sich als Host-Kopien, die Dolores-Hale an ihre Stelle gesetzt hat. Erst nach einem Kampf gewinnt Maeve die Kontrolle über einen der Hosts und erfährt, dass William 249 weitere aufgerüstete Hosts befehligt. Im Stall finden sie eine verstörte Host-Frau, die Maeve mit einem Kopfschuss erlöst. Kurz darauf werden Caleb und Maeve in eine Falle gelockt und landen in einem Zug zurück nach Westworld.
In der Stadt ermittelt Christina weiter zu Peter Myers, dem Mann, der sich ihretwegen das Leben nahm. Ein Obdachloser murmelt von einem Turm und einem Signal. In der Hope-Klinik entdeckt sie einen ihm gewidmeten Flügel — der jedoch schon vor Jahren eingerichtet wurde, was nicht zu ihrer Erinnerung passt. Sie stößt auf Zeichnungen eines vertrauten Funkturms, und ihre Erinnerungen beginnen zu zerbrechen.
William baut derweil eine geheime Armee auf. Als Justizministerium und Secret Service Druck machen, schlägt er einen Beamten mit dem Golfschläger nieder, während Clementine die Agenten tötet. Dann wird enthüllt, dass der echte William längst gefangen ist: Dolores-Hale hält ihn in einer Klonmaschine, weckt ihn kurz und kündigt an, seine Spezies auszulöschen, ehe sie ihn wieder in den Schlaf versetzt — die sichtbare William-Figur ist nur ihre Marionette.
Zum Abschluss präsentiert der von Dolores-Hale gesteuerte William einer Zuschauermenge eine neue Delos-Attraktion: Statt des Wilden Westens erstrahlt das Chicago der Goldenen Zwanziger — gerade als Caleb und Maeve in dieser neuen Welt eintreffen.
