Diese Folge weicht früh von der bekannten Zeitlinie ab: Als Surtur während Ragnarök Asgard zerstört, kann Odin den Tesserakt nicht mehr auf der Erde platzieren – der Würfel stürzt stattdessen in einen See im Gebiet der Haudenosaunee-Konföderation im vorkolonialen Amerika und verleiht ihm magische Kräfte. Weil immer wieder Menschen verschwinden, die mit dem Wasser in Berührung kommen, wird er als Verbotener See bekannt.
Im späten 15. Jahrhundert sind die jungen Mohawk-Geschwister Kahhori und Wáhta auf der Flucht vor spanischen Konquistadoren, die ihr Dorf auf der Suche nach dem Jungbrunnen geplündert haben. In einer Höhle wird Wáhta gefasst, während Kahhori angeschossen wird und in den Verbotenen See stürzt. Der See teleportiert sie in eine andere Dimension, die sogenannte Himmelswelt, wo andere Mohawk sie gesund pflegen. Ein Bewohner namens Atahraks erklärt, dass die Verschwundenen hier Kräfte und Unsterblichkeit erlangt haben, jedoch nicht mehr heimkehren konnten.
Während Kahhori lernt, ihre neuen Fähigkeiten zu beherrschen, dringen die Konquistadoren in den See ein, den sie für den Jungbrunnen halten, und fallen in die Himmelswelt ein. Kahhori stellt sich ihnen entgegen und zwingt das Portal vom Himmel zurück auf den Boden, sodass sie und die anderen Krieger heimkehren können. Gemeinsam besiegen sie die Konquistadoren und befreien ihr Volk. Später reist Kahhori bis nach Spanien und stellt Königin Isabella klar, dass jeder, der über den Ozean kommt, dies nur in Frieden tun darf – oder gar nicht.
In der Schlussszene tritt Doctor Strange Supreme aus einem eigenen Portal und nähert sich Kahhori mit den Worten, dass er sie schon lange gesucht habe.
