Auf der Straße holen die Salem Seven den Hexenzirkel ein. Mit provisorisch beschworenen Besen entkommen die Hexen zunächst, werden aber zurück auf die Straße gezwungen und betreten die nächste Prüfung: eine Hütte im Ästhetik der 1980er Jahre.
Mit einem Ouija-Brett nimmt die Gruppe Kontakt zu einem Geist auf – Evanora, Agathas Mutter, die 1693 von Agatha und ihrem damaligen Zirkel getötet wurde. Die getöteten Hexen von einst sind die Mütter der Salem Seven. Evanora warnt den Zirkel, Agatha zurückzulassen, ergreift dann selbst Besitz von ihr und wendet sich gegen die Gruppe.
Alice setzt ihre Schutzmagie ein, um Evanora aus Agatha zu vertreiben. Doch Agatha spürt die freigesetzte Kraft und absorbiert Alices Magie – Alice stirbt. Teen hält Agatha nur kurz auf, indem er den Namen ruft, den er auf dem Ouija-Brett gelesen hat: Nicholas Scratch, Agathas Sohn.
Zurück auf der Straße beteuert Agatha, sie habe die Kontrolle verloren und Alice nicht absichtlich getötet. Lilia und Jen stellen sich hinter sie. Als Agatha den Jungen ein letztes Mal abfällig behandelt, schleudert er sie mit Magie von der Straße in eine Schlammfalle und zieht Lilia und Jen hinterher. Am Ende steht nur noch Teen auf der Straße – auf seinem Kopf erscheint eine Kopfbedeckung, die an die der Scarlet Witch erinnert und einen deutlichen Hinweis auf seine wahre Herkunft gibt.
