In Rückblenden erkundet der junge Kassa allein das abgestürzte Republik-Schiff auf Kenari und beginnt, wütend die Technik zu zerstören. Dort entdecken ihn die Schrottsammlerin Maarva und ihr Begleiter Clem. Da sie sich sprachlich nicht verständigen können und ein weiteres Republik-Schiff naht, betäubt Maarva den Jungen und nimmt ihn mit in Sicherheit – so wird sie zu Cassians Ziehmutter.
In der Gegenwart kündigt Cassian seinem Freund Brasso an, Ferrix zu verlassen. Bix' Käufer, der geheimnisvolle Luthen Rael, trifft zum Handel um die gestohlene Starpath-Einheit ein – interessiert sich aber weniger für das Gerät als für Cassian selbst und offenbart, wie viel er über dessen Vergangenheit weiß. Für 1.000 zusätzliche Credits lässt sich Cassian entlocken, wie er das Bauteil dem arroganten Imperium direkt vor der Nase stahl.
Zeitgleich erreicht Syril Karns Pre-Mor-Trupp Ferrix und durchsucht Maarvas Haus. Als Cassian über den Droiden B2EMO funkt, orten die Beamten seinen Standort. Bix erfährt, dass Timm sie verraten hat, und eilt zur Warnung los; die Beamten stellen sie. Timm will ihr helfen, missachtet die Anweisungen der Beamten und wird erschossen.
Luthen bietet Cassian an, sich seinem Kampf gegen das Imperium anzuschließen. Als die Beamten das Gebäude umstellen, zündet Luthen zuvor platzierte Sprengsätze, und die Bewohner von Ferrix schlagen mit Glocken und Ambossen Alarm. Auf der Flucht verschonen Cassian und Luthen den gefesselten Syril Karn, entlocken ihm aber die Zahl seiner Männer.
Mit einem Speeder als Ablenkung, den die Beamten zerschießen, entkommen Cassian und Luthen auf einem Speederbike zu Luthens Schiff. In parallel montierten Schlussbildern blicken der gerettete junge Kassa und der geflohene Cassian in einen helleren Horizont.
