Anissa und Grace kehren aus den Flitterwochen zurück; auf einer Überraschungsparty wird Grace offiziell in die Familie Pierce aufgenommen. Die Feier wird jäh gestört, als ein FBI-Team mit Durchsuchungsbefehl anrückt: Jefferson wird der Veruntreuung von Geldern der Garfield High beschuldigt, seine privaten Konten werden eingefroren. Lynn vermutet sofort Tobias hinter den Vorwürfen.
Tobias treibt derweil seinen Wahlkampf voran: Bei einer Kundgebung nutzt er Jeffersons vermeintliche Verhaftung als Beispiel für Freelands Niedergang und präsentiert Marcel, einen einst obdachlosen Lehrer, als Vorzeigefall seiner Erneuerung. Zugleich soll das gesamte Viertel rund um das Haus der Familie enteignet werden – angeblich für den Bau eines Krankenhauses.
Jennifer kehrt unter dem Decknamen JJ Stewart an die Garfield High zurück; TC, der für sie schwärmt, begleitet sie an ihrem ersten Schultag. Sie flirtet mit Uriah und stellt sich einem Mitschüler entgegen, der aus Jeffersons Fall online Aufmerksamkeit schlagen will. In Lynns Labor zeigt sich unterdessen, dass JJs Werte als „instabil“ gelesen werden – doch Lynn behält den Befund für sich.
In der Klinik erfährt Anissa von einer geheimen Partnerschaft mit Monovista, die eine Mukoviszidose-Mutation vollständig entfernen kann. Als Blackbird und Wylde einbrechen, um Kikis Behandlungsakte zu sichern, stellt sich ihnen Ishmael in den Weg; erst als Wylde sich in einen Tiger verwandelt, ergreift er die Flucht. Gambi klärt Anissa und Grace anschließend über alles auf, was er über Ishmael herausgefunden hat.
Gambi lässt sich von Lynn eine Ampulle mit Vals Kräften injizieren – ohne spürbare Wirkung. Im Sanctum bemerkt Lynn dann, dass TC in Gambis Nähe nicht mehr mit den Computern sprechen kann: Vals Fähigkeit ist Nullifikation, sie hebt andere Meta-Kräfte auf und wird damit zur größten Gefahr für die Familie Pierce. Gambi entwendet außerdem Promethium, um DEG-sichere Anzüge zu bauen, während sich Tobias’ Handlanger über die Überwachung als Mörder des früheren Bürgermeisters zu erkennen gibt.
