Im besetzten Los Angeles wagt ein ehemaliger FBI-Agent eine riskante Schmuggelaktion und bekommt später ein widerliches Jobangebot mit einer verlockenden Gegenleistung.
Während sich Will mit seinem neuen Job arrangiert und den Bombenleger jagt, schließt sich Katie heimlich dem Widerstand an. Maddie trifft einen alten Bekannten.
Katie führt ihren ersten Einsatz für den Widerstand aus, der verstörende Folgen hat. Wills beharrliche Jagd nach Geronimo, droht die Aufständischen auffliegen zu lassen.
Nach einem Bombenanschlag auf ihr Haus werden Katie und Will von Phyllis befragt. Maddie arbeitet für einen Kunsthändler, um Insulin für Hudson zu beschaffen.
Einem Hinweis folgend suchen Will und Beau in der Grünen Zone nach Geronimo. Bram gelingt es, zu entkommen, und Katie wird genauer unter die Lupe genommen.
Nach dem von Broussard geleiteten Angriff des Widerstands auf Snyders Konvoi, zieht sich Snyder, der einen Coup fürchtet, mit Katie und Will ins Yonk zurück.
Während Will den desillusionierten Broussard jagt, versucht Katie beide Männer an ihrer Seite zu halten. Maddie wird in Burgesses’ exotisches Liebesleben hineingezogen.
Im Gegenzug für Transitpapiere erklärt sich Quayle bereit, seine Kameraden an Will zu verraten. Doch Katies Reaktion auf diesen Verrat kommt für Will überraschend.
Als am Jahrestag der Invasion der Außerirdischen Unruhen ausbrechen, arbeitet Will an der Rettung seiner Familie, während Katie mit Eckhart eine Entführung plant.
In ihrem Versteck untersuchen die Aufständischen den Körper eines Hosts. Will und Maddie versuchen inmitten der Vergeltungsaktionen, ihre Liebsten zu schützen.
