Zu Beginn schildert Niles seine Sicht auf die Zirkusszene, mit der die Staffel eröffnete: Er war 1927 nach England zurückgekehrt, weil eine Kreatur ihm bekannt vorkam, und erkannte in dem „Ape Faced Girl“ seine Tochter. Als die Menge die Kreatur angreift, tötet der Candlemaker alle Anwesenden. Zwei Jahre später bringt Niles die nicht alternde Dorothy zu Danny, um sie in Sicherheit zu wissen.
In der Gegenwart gesteht Niles, dass seine Zeit abläuft, seit er den lebensverlängernden Talisman hergegeben hat. Beim Frühstück erfährt Dorothy, dass ihr Vater im Sterben liegt; der Gruppe wird klar, dass sie sich um Dorothy kümmern müssen, sollte Niles sterben. Larry teilt mit, dass sein Sohn gestorben ist.
In seinem Labor erklärt Niles Rita von Dr. Tyme, der dank eines außerirdischen Minerals durch die Zeit reisen kann. Rita beschließt, ihn aufzusuchen, und plant eine Mission, um Tymes Helm zu stehlen und so Niles' Verfall zu bremsen. Jane ist dabei, weil sie nicht will, dass Dorothy weggesperrt wird; Cliff zögert wegen dessen, was Niles ihnen angetan hat, geht am Ende aber mit.
Das Trio reist durch ein Wurmloch in Dr. Tymes Zeitkapsel – eine Rollschuhdisco aus dem Jahr 1980, in der Tyme bereits weiß, weshalb sie gekommen sind. Als Rita ihm den vermeintlichen Helm abnehmen will, zeigt sich, dass es sein Kopf ist und sein Gehirn das Mineral. Cliff und Jane werden gezwungen, Schrecken ihrer Vergangenheit zu durchleben, ehe Rita die Uhr an Tymes Gesicht zurückstellt, alles rückgängig macht und von ihm als „Betrügerin“ verhöhnt und zurückgeschickt wird.
Parallel lernt Vic in Detroit bei einem Trauma-Treffen die Kriegsveteranin Roni Evers kennen, mit der er sich über den Verlust ihrer Mütter verbindet. Larry besucht aus der Ferne die Beerdigung seines Sohnes Gary; dessen Bruder Paul erkennt ihn an der Stimme und lädt ihn ein. Im Schuppen entdeckt Larry Garys Andenken und Wrackteile seines Flugzeugabsturzes und bricht zusammen. Auf dem Heimweg wird er von einem Schwarm Schmetterlinge umringt und verschleppt.
