Ein Prolog im Whitechapel des Jahres 1888 zeigt den kleinen Niles, der von einem Polizisten vor dem Ripper gewarnt wird. Statt zu fliehen, sieht er mit an, wie ein furchteinflößender Mann eine blutüberströmte Frau tötet, aus deren Leiche Schmetterlinge entweichen.
In der Gegenwart bricht Cliff, noch immer wütend auf Niles, mit Jane zu einer Fahrt nach Florida auf, um seine Tochter Clara über seine Vergangenheit aufzuklären. Unterwegs wird Jane in den Underground gerufen, wo ihre anderen Persönlichkeiten – angeführt von Dr. Harrison – ihr ein Ultimatum stellen: Sie soll die Doom Patrol verlassen und aufhören, sich um Dorothy zu kümmern.
Schmetterlinge überbringen Niles eine Einladung von Red Jack samt einer von Larrys Bandagen. Niles überredet Rita, ihn zu begleiten. In Red Jacks extradimensionalem Palast hängt Larry in Ketten; seine sich lösenden Bandagen setzen die Anwesenden seiner Strahlung aus. Red Jack, der sich seit Jahrtausenden von Schmerz ernährt und einsam ist, will Niles als Lehrling in der Kunst des Schmerzes gewinnen.
Niles lehnt ab und wird daraufhin selbst gefoltert, indem Red Jack ihn das Leid Cliffs durchleben lässt. Als der Peiniger beginnt, alle in Schmetterlinge für seine Sammlung zu verwandeln, riskiert Rita ihr Leben und setzt sich seiner Strahlung aus, um Larry zu retten. Niles tötet Red Jack, bevor er sie vollständig verwandeln kann; Rita und Larry befreien die Schmetterlinge, die allesamt frühere Opfer Red Jacks waren.
In Florida offenbart Cliff seiner schwangeren Tochter Clara, wer er ist, überfordert sie jedoch, sodass die Polizei gerufen wird; Cliff erkennt seinen Egoismus und zieht mit Jane wieder ab. In Detroit wird Vic von Roni bei einem verabredeten Date versetzt, erhält aber eine Nachricht über ihre Vergangenheit. Zu Hause zerbricht Dorothy beim Versteckspiel versehentlich Danny in seiner Ziegelstein-Form; Niles tröstet sie. Jane landet nach der Intervention in einer Zelle im Underground und ist nicht länger die dominante Persönlichkeit.
