Eine Rückblende ins Jahr 2016 führt in die Ant Farm des Bureau of Normalcy: Ein Mitarbeiter im Schutzanzug räumt ein nachgebautes 1950er-Set auf, entdeckt ein Loch in der Kulisse und wird von den ausbrechenden Were-Butts angegriffen und getötet.
In der Gegenwart stellt Rita einen Plan gegen die drohende Apokalypse vor – man müsse einfach das Gegenteil dessen tun, was zur Katastrophe führte. Doch Vic schlägt einen Führungswechsel vor: Das Team stimmt Rita ab und macht Madame Rouge zur neuen Anführerin. Gekränkt zieht Rita sich von der Mission zurück.
Rouge schickt Cliff heimlich auf eine Alleinmission, um den zombifizierten Ex-Agenten Darren Jones zu töten, während Vic und Jane getrennt losziehen, um von einem „Butt-Hunter“ den letzten entkommenen Were-Butt zu übernehmen.
Weitere Rückblenden (2017) zeigen, wie die Linguistin Dr. Yu an die Ant Farm geholt wird, um mit den Kreaturen zu kommunizieren; ihre einstudierte Tanznummer beeindruckt den General jedoch nicht, und das Bureau beschließt, die Were-Butts zu bewaffnen.
Cliff tötet Darren, der ihn selbst um den Tod bittet, verschmutzt dabei aber seine neue Hand mit Zombieblut. Vic und Jane sichern den letzten Were-Butt; zurück im Manor zögert Cliff, das frierende Wesen zu töten. In einer Rückblende ins Jahr 2019 brechen die Were-Butts aus der Ant Farm aus, und Dr. Yu nimmt heimlich einen von ihnen, „Nicholas“, mit nach Hause – womöglich der wahre Auslöser der Apokalypse.
