Gaal wird erneut von einer Vision heimgesucht: Sie steht dem Mule gegenüber, einem telepathischen Kriegsherrn, den Hari Seldon als kommende Bedrohung fürchtet. Der Mule erwähnt seine Anhänger, die Mentaliker, sowie einen gewissen Hober Mallow und versucht, aus Gaals Erinnerungen den Standort der Zweiten Foundation zu entreißen. Salvor reißt sie schließlich aus dem Albtraum.
Gaal deutet die Vision so, dass der Mule die Zweite Foundation fürchtet, weil allein sie ihn von der Herrschaft über die Galaxis abhalten kann. Auf Haris Bitte richtet sie ihren Blick rund 150 Jahre in die Zukunft und erkennt, dass sie selbst dann noch leben wird. Erschütternd ist ein anderes Bild: Salvor liegt tödlich verwundet neben ihr. Am Ende erinnert sich Gaal an den Planeten Ignis, und das Trio beschließt, dorthin aufzubrechen.
Auf Trantor teilt Demerzel Bruder Tag mit, dass ihre Gedankenprüfung der übrigen Klone abgeschlossen ist: Keiner von ihnen hat das Attentat aus der Auftaktfolge in Auftrag gegeben. Zugleich treibt Tag seine geplante Heirat mit Königin Sareth voran, mit der er einen leiblichen Nachkommen zeugen will.
Im Außenbereich der Galaxis wirkt Poly Verisof, einst als Kind bei der ersten Öffnung des Gewölbes dabei, inzwischen als religiöses Oberhaupt der Kirche des Galaktischen Geistes. Gemeinsam mit Bruder Constant betreibt er Missionsarbeit für die wachsende Foundation.
Auf Terminus schließlich meldet sich das Gewölbe mit einer beunruhigenden Botschaft und deutet einen bevorstehenden Krieg zwischen Trantor und Terminus an, ein Vorzeichen jener dunklen Zeit, die der Titel der Folge verspricht.
