Bruder Tag bereitet sich darauf vor, mit einer Flotte Kurs auf Terminus und die Foundation zu nehmen. Im Gespräch mit seinen Klonbrüdern Morgenröte und Dämmerung sowie mit Demerzel fällt die zentrale Enthüllung der Episode: Demerzel ist nicht die heimliche Drahtzieherin eines Roboteraufstands, sondern von Cleon eingesetzt, um über die Jahrhunderte als eigentliche Herrscherin des Imperiums seinen Willen fortzuführen.
Auf Trantor stößt Bruder Dämmerung in Demerzels Gemächern auf Ratgeberin Rue, die sich mit der Technik eines Schattenmeisters getarnt hat. Bei der öffentlichen Hinrichtung von Constant und Poly gelingt Hober Mallow ein waghalsiger Befreiungsschlag, mit dem er Constant im letzten Moment rettet.
Fernab davon durchschaut Gaal Dornick die Lage: Sie liegt nicht, wie es scheint, an einem friedlichen Strand, sondern in einem psychischen Gefängnis, in dem die Mentaliker um Tellem Bond ihre Abwehr brechen wollen. Salvor entschlüsselt derweil den Prime Radiant und findet sich im Innern des Gewölbes wieder – vor einer weiteren Ausgabe von Hari Seldon.
