In Rückblenden erfahren Bruder Dämmerung und Ratgeberin Rue die Wahrheit über Demerzel. Kleon I. entdeckte sie einst als Kind in einem geheimen Verlies unter dem Palast: die letzte Anführerin der Roboter, seit 5.000 Jahren in Einzelteile zerlegt gefangen gehalten, weil man sie für einzigartig hielt und ihre Freiheit gefürchtet hätte. Als alternder Herrscher ersann Kleon die Genetische Dynastie – doch dafür brauchte er Demerzels absolute Loyalität. Er schrieb ihren Code um, sodass sie den Kleons für immer ergeben ist und ihnen niemals körperlich schaden kann.
Auf Terminus landet Bruder Tag unter dem Vorwand von Friedensgesprächen, zeigt sich aber zunehmend erzürnt über den technologischen Vorsprung der Foundation. Er erkennt, dass ihre Kirche in Wahrheit ein Waffenlager ist, erklärt sie zu imperialem Eigentum – und ersticht Sermak, als dieser sich ihm in den Weg stellt.
Vor seinem Abflug sucht Tag gemeinsam mit Demerzel das Gewölbe auf und stellt Hari Seldon. Er bietet an, den Angriff abzublasen, wenn Seldon eingesteht, dass seine Psychohistorik fehlerhaft sei – schließlich habe er selbst mit seiner geplanten Heirat den Lauf der Dynastie verändert. Seldon jedoch beharrt darauf, dass seine Berechnungen Bestand haben, und richtet sein Interesse auffällig auf Demerzel und die Macht, die sie über die Kleons besitzt. Als Tag das Gewölbe verlässt, nimmt er den Prime Radiant mit sich.
Auf Ignis läuft unterdessen die Zeremonie, mit der Tellem ihr Bewusstsein in Gaals Körper übertragen will – bis Salvor eingreift. Im Kampf tötet Salvor Loron, indem sie ihn in der Luftschleuse einschließt, doch gegen Tellem allein kommen die beiden nicht an. Erst der totgeglaubte Hari Seldon kehrt zurück und erschlägt Tellem. Gaal und Salvor überleben – und mit Seldon ist ein weiterer Totgeglaubter wieder am Leben.
Im All erkennt Glawen, dass die Flüsterschiffe der Foundation über Stücke von Hirngewebe gesteuert werden, und nutzt dieses Wissen, um die Invictus zu bezwingen – sein eigenes Schiff stürzt dabei jedoch auf Terminus. Als Bruder Tag die endgültige Vernichtung der Invictus befiehlt, muss Bel Riose seinen auf dem Planeten gestrandeten Ehemann Glawen opfern. Nach einem tränenreichen Abschied wird die Invictus abgeschossen; das gewaltige Schiff stürzt auf Terminus – und der Planet beginnt zu implodieren.
