In Rückblenden, die 151 Jahre zurückreichen, gründen Gaal Dornick und Hari Seldon auf dem Planeten Ignis die Zweite Foundation. Die beiden verbringen die meiste Zeit im Kälteschlaf und erwachen nur für wenige Wochen im Jahr: Hari unterrichtet die Mentalics in Psychohistorik, während Gaal ihnen zeigt, wie sie ihre telepathischen Fähigkeiten gegen das Maultier einsetzen können. Nach Jahrzehnten stirbt Hari schließlich friedlich – und überlässt Gaal die Aufgabe, ihren gemeinsamen Traum weiterzuführen.
Das Maultier tritt derweil aus dem Schatten und stellt eine Bedrohung für die gesamte Galaxis dar. Auf Kalgan führt er seine erschreckende Macht vor: Allein mit Gedankenkraft zwingt er Scarlet, die Tochter des Erzherzogs, sich eine Waffe an den Kopf zu halten, und lässt einen Offizier wie eine Marionette einen Countdown zu Ende sprechen. Ihm geht es nicht nur um Kontrolle – er verlangt Liebe und Verehrung.
Zugleich führt die Folge zwei neue Figuren ein: das frisch vermählte, sehr wohlhabende Paar Toran und Bayta, das sich für die Geschehnisse im Imperium – weder Foundation noch Maultier noch die Händler – kaum interessiert.
Im Imperium ordnet Bruder Dusk den Bau der Novacula an, einer gewaltigen Schwarzes-Loch-Bombe, die ganze Planeten vernichten könnte. Angesichts der drohenden Katastrophe argumentiert er für einen Aufschub: Statt ihn in zehn Tagen zu beseitigen, brauche Demerzel einen Partner für die bevorstehende Schlacht.
Wie die Episode endet
Bruder Dawn zieht sich für einen geheimnisvollen „Termin“ in sein Zimmer zurück – der sich als Treffen mit niemand Geringerem als Gaal selbst entpuppt. Sie verfolgt offenkundig das Ziel, Foundation und Imperium zu einem Bündnis gegen das Maultier zusammenzuführen.
