Auf Kalgan schleusen sich Pritcher, Bayta und Toran als Kundschafter auf ein rauschendes Fest des Maultiers ein. Dort spielt dessen Balladensänger Magnifico Giganticus, dessen hypnotische Musik die Gäste in ihren Bann zieht. Als Pritcher sich dem Maultier nähert, dringt dieses in seinen Geist ein und fragt nach Gaal Dornick – Pritcher flieht mit blutunterlaufenem Auge.
Das Maultier fordert Toran zum „Flyting" heraus, einem Wettstreit der Beleidigungen. Toran nennt es impotent und unterstellt ihm eine Geschlechtskrankheit. Doch das Maultier fühlt sich erst getroffen, als Toran seine Ziele als kleingeistig abtut – es begreift sich als „Konverter", der alles will. Zur Strafe schindet es Toran mit einem Sparschäler die Hand.
Bei der anschließenden Flucht nimmt Bayta Magnifico Giganticus mit sich. Trotz Verfolgung und eines Raketentreffers erreicht die Gruppe ihr Schiff. Das Maultier zeigt sich sichtlich verärgert darüber, seinen Sänger verloren zu haben.
Intrigen auf Trantor
Eine Rückblende zeigt, wie Bruder Dämmerung drei Jahre zuvor in der Bibliothek nach Kalles Neuntem Faltungsbeweis sucht und in ein Teehaus im Ery-Distrikt gelenkt wird, wo Gaal ihm per Hologramm begegnet. In der Gegenwart gewinnt sie Dämmerung als Schläfer-Agenten, der eingreifen soll, sobald das Maultier auftaucht – etwa mit einer Blockade Kalgans. Bruder Tag lehnt dies jedoch ab, weil er selbst plant, mit seiner Konkubine Song aus dem Palast zu fliehen.
Für die Flucht wendet sich Tag an Commander Mavon und lockt ihn mit dem Versprechen, dessen schwerkranke Tochter mit Naniten zu heilen. Unterdessen lüftet sich das Geheimnis um Song: Sie folgt einer verbotenen Glaubensrichtung, die Roboter als künftige Retter der Menschheit verehrt, und offenbart Demerzel – nachdem sie deren Roboternatur erkennt – per Handzeichen ihren Glauben. Statt Song nach dem Gesetz hinrichten zu lassen, löscht Demerzel deren Erinnerungen an die Beziehung zu Tag.
