Demerzel ringt mit einem dunklen Geheimnis ihrer Vergangenheit: Sie gesteht, dass sie hinter dem Anschlag auf die Sternenbrücke aus der ersten Staffel steckte. Sie stiftete Extremisten von Anacreon und Thespis an, den Sprengsatz zu zünden – im kühlen Kalkül, dass nur eine solche Katastrophe das Imperium zwingen würde, Hari Seldons Psychohistorik zu akzeptieren und ihn am Leben zu lassen.
Durch die Erinnerungen von Hauptmann Pritcher erfahren Gaal und die Mentaliker mehr über das Maultier: ein Wesen, das ganze Menschenmengen hypnotisieren und in die Gedanken anderer Mentaliker eindringen kann. Musik verstärkt seine Macht – sein Balladensänger Magnifico bespielt auf dem Planeten Kalgan einen Club voller entrückter Tänzer. Zugleich offenbart sich eine Schwäche: Das Maultier ist zutiefst einsam und umgibt sich mit Menschen, die es nicht kontrollieren kann.
Pritchers wahre Loyalität
Überraschend kommt heraus, dass Pritcher kein Agent der ersten, sondern der Zweiten Foundation ist – was erklärt, warum er so viel über das Maultier weiß. Durch die Verbindung ihrer Gedanken weiß das Maultier nun, wer Gaal ist, kennt jedoch den Standort der Zweiten Foundation noch nicht. Pritcher sucht auf Ignis den Ersten Sprecher auf und zeigt ihm eine telepathische Vision der Vorgänge auf Kalgan.
Auf Trantor sind unterdessen gleich zwei Cleon-Kaiser auf der Flucht. Bruder Dämmerung trifft sich mit Gaal, die ihn drängt, mit ihr vom Planeten zu fliehen – obwohl er nur noch Tage von der Thronbesteigung entfernt ist. Dank Gaals telepathischer Fähigkeiten entkommen die beiden den Wachen durch die Kanalisation und erreichen ihr Schiff. Auch Bruder Tag entzieht sich mit einer List dem Zugriff Demerzels und des Palastes.
