Nach seiner Flucht aus dem Palast bewegt sich Bruder Tag verkleidet durch den Mycogen-Sektor. Skrupellos zwingt er einen älteren Mann, seine Claviger-Uniform anzulegen und an seiner Stelle eine Prügelstrafe hinzunehmen, um selbst unerkannt zu bleiben.
Gaal überredet Bruder Morgen unterdessen, eine sogenannte „Enclosure“ über Kalgan zu verhängen – eine eigentlich geächtete Abriegelung des Planeten durch die imperiale Flotte. Weil ein solcher Schritt die Zustimmung des Galaktischen Rats erfordert, erpressen die beiden ein Ratsmitglied mit gefälschten Beweisen, es habe den Mule unterstützt. Der Plan geht auf, fünf Flotten der Armada werden nach Kalgan entsandt.
Als die Abriegelung vollständig ist, meldet sich der Mule und offenbart, dass er Kalgan längst verlassen und stattdessen eine Falle hinterlassen hat. Sein Gegenschlag vernichtet die imperiale Flotte.
Im entstehenden Chaos führt Gaal Bruder Morgen zu einer Luftschleuse und gesteht, dass sie ihn von Anfang an benutzt hat: Die Enclosure sollte scheitern, um das Imperium entscheidend zu schwächen und der Foundation gemäß Seldons Plan die Oberhand zu verschaffen. Ratsmitglied Tarisk stellt Morgen zur Rede und macht ihn für das Massaker verantwortlich; die Auseinandersetzung endet damit, dass beide in den Weltraum geschleudert werden – Tarisk kommt dabei ums Leben.
Parallel erreichen Toran und Bayta mit letzter Energie Haven, den Sitz der Händler-Allianz und zugleich Torans Heimat. Da ihr Schiff kein Signal senden kann, wird es abgeschossen, und die Gruppe stürzt auf der eisigen Tundra ab. Bayta gewinnt Torans Onkel Randu für sich und erweist sich als die geschicktere Händlerin von beiden.
Zum Schluss unterbricht ein Eindringling-Alarm Gaals Trauer: Demerzel, die Macht hinter dem Imperium, tritt der Macht hinter der Foundation gegenüber. Sie bemerkt, dass seit ihrer letzten Begegnung über 300 Jahre vergangen sind – und dass Gaal noch immer bemerkenswert gut aussieht.
