Das Maultier erwacht aus einem Albtraum und gesteht einem seiner Gefolgsleute, dass ihn seit Jahren das Bild einer Frau verfolgt. Die Begegnung mit Pritcher in der Vorepisode hat diesem Gesicht endlich einen Namen gegeben: Gaal Dornick. Fest entschlossen schwört er, sie zu finden und zu vernichten, koste es, was es wolle.
An Bord ihres Schiffs stellt Demerzel derweil Gaal und macht sie für den Verrat und den Tod von Bruder Morgen verantwortlich. Gaal ist schockiert, als sie erfährt, dass Demerzel ein Roboter ist. Im Verlauf ihres langen Gesprächs offenbart Demerzel, dass Hari sie einst für sich gewann – er benötigte ihre Erinnerungen und weitere Daten, um die Psychohistorik zu begründen.
Als Gaal die Existenz der Zweiten Foundation preisgibt und sie mit dem Redundanzsystem der Kleon-Dynastie vergleicht, gerät Demerzel ins Wanken. Sie durchdringt nun die ganze Wahrheit, auch Gaals Visionen – darunter das Detail, dass Gaals Leben offenbar an einem Schwarzen Loch endet –, bevor sie Gaal zu Boden gehen lässt. Ein mögliches Bündnis der beiden Frauen zeichnet sich ab.
Bruder Tag steigt unterdessen in die Tiefen Trantors bis in den Mykogen-Sektor hinab und findet dort Song. Sie erinnert sich nicht mehr an ihre gemeinsame Zeit und weigert sich, sich die mitgebrachten Erinnerungen wieder einsetzen zu lassen. Der Grund erschüttert Tags Bild: Sie hätte ihn nie wirklich lieben können, da sie längst eine Lebenspartnerin hat.
Auf Neu-Terminus schlagen Toran und Bayta eine Brücke zwischen der Foundation und den Händlern. Beide Seiten erkennen, welche Bedeutung der von Magnifico gespielte Visi-Sonor für das Maultier hat – und dass es ein Vorteil sein könnte, Instrument und Spieler von ihm fernzuhalten.
Schließlich verdunkelt eine Sonnenfinsternis den Himmel, und das Gewölbe öffnet sich. Es zeigt eine deutlich boshaftere Version von Hari Seldon, die die Anwesenden zwar über die Dritte Krise, nicht aber über das Maultier unterrichtet – das just in diesem Moment die Foundation angreift. Um einer Konfrontation auszuweichen, aktiviert Seldon erneut das Abschreckungsfeld des Gewölbes, sodass alle fliehen müssen; im Getümmel des Angriffs geht Bayta zu Boden.
