Die Folge beginnt mit einer lange erwarteten Rückblende auf die Kindheit des Mule. Auf einem abgelegenen Farmplaneten wächst er in einer Familie auf, die von Kontrolleuren der Foundation regelmäßig aufgesucht wird. Diese teilen Ressourcen nur für die zugestandene Personenzahl zu – und entdecken bei ihrem Besuch, dass die Familie gegen die strenge Ein-Kind-Regel verstoßen und heimlich ein weiteres Baby hat. Die Enthüllung, dass diese unbarmherzigen Kontrolleure nicht vom Imperium, sondern von der Foundation stammen, stellt den vermeintlich guten Ruf der Foundation infrage.
In der Gegenwart setzt sich die Zerstörung fort, die am Ende der Vorepisode begann: Über Neu-Terminus feuern Foundation-Schiffe aufeinander und auf die Oberfläche des Planeten, während sich verheerende Schäden ausbreiten. Schließlich landet der Mule selbst und trifft auf die Anführer der Foundation.
Es zeigt sich, dass Bürgermeister Indbur ein Verräter ist: Er selbst hat den Mule gerufen. Der Eroberer verlangt, fortan „Erster Bürger“ genannt zu werden, und lässt sich von Indbur den Gefangenen Pritcher als Geschenk übergeben. Pritcher, der fürchtet, dass seine Erinnerungen Gaal gefährden könnten, versucht sich das Leben zu nehmen – und nutzt das Chaos zu einer Flucht.
Auch in Torans eigener Familie verbirgt sich ein Verräter: Sein Onkel Randu ist zum Mule übergelaufen und stürmt das Schiff seines Neffen. Seine Männer tragen die bewusstlose, aber offenbar noch lebende Bayta fort und wollen auch Toran gefangen nehmen. Doch Toran flieht in einer Rettungskapsel und tötet dabei seinen Onkel.
Der Fall der Foundation wirkt bis nach Trantor. Dort bringt Bruder Dämmerung die Botschafterin Quent zu ihrer Sicherheit in den Palast zurück, wo die beiden schließlich ihrer schon länger schwelenden Anziehung nachgeben. In Mykogen wiederum drängen Song und Oceanglass Bruder Tag dazu, ein halluzinogenes Mittel einzunehmen, das ihn zwingt, wahrheitsgemäß über Demerzels wahre Natur Auskunft zu geben – woraufhin Tag in verstörende Visionen abgleitet und mit Sunmaster, dem Anführer des Sektors, konfrontiert wird.
Am Ende schließt sich die Rückblende: Als der Vater den älteren Jungen unter Wasser drückt, um das Baby zu retten, erwachen zum ersten Mal die telepathischen Kräfte des Mule – er zwingt stattdessen beide Eltern, unter der Oberfläche zu bleiben, überlässt seinen kleinen Bruder Nachbarn und verlässt seinen Heimatplaneten. In der Gegenwart schreitet der Mule zum Gewölbe und zwingt Hari Seldon, aus ihm hervorzutreten.
