Die Folge eröffnet mit der Vault-Version von Hari Seldon, der bösartigsten von allen. Der Mule tritt ihm gegenüber und brüstet sich damit, die eine Überraschung zu sein, die Seldons Plan nie vorhersah; er droht, das Vault zu zerstören, sollte Gaal nicht ausgeliefert werden. Hari bleibt ungerührt, wendet das Energiefeld des Vaults gegen den Mule und bringt ihn an den Rand des Todes – lässt ihn dann aber am Leben. Auf die Frage nach dem Warum erklärt Hari, der Mule berge ein Geheimnis, das ihn womöglich noch nützlich mache.
Auf Trantor belügt Demerzel Bruder Dusk und behauptet, Dawn sei tot. Kurz darauf trifft Dusk auf Presider Kinn, Enjoiner Beryl und Zephyr Vorellis, die einen ungeheuerlichen Plan verkünden: Trantor, das Herz des Imperiums, soll dem Mule kampflos übergeben werden, um Zeit für verwundbare Welten zu erkaufen – seine Eroberungen bedrohten fünf Billionen Leben. Dusk lehnt ab, weil mit der Hauptstadt das ganze Reich fiele, doch Kinn stellt klar, dass die Entscheidung längst gefallen ist und seine Stimme nie zählte.
Als letzte Karte zückt Dusk die Novacula, eine ursprünglich für Dawn gedachte Waffe, die er nun gegen den Mule richten will. Demerzel hält eine eigene Wahrheit dagegen: Dawn habe insgeheim mit Gaal zusammengearbeitet und den Grundstein für eine Zweite Foundation gelegt, die die Galaxis nach dem Fall des Imperiums lenken könnte. Zephyr Vorellis lädt Demerzel ein, zu den Luministen heimzukehren, doch diese lehnt ab. In einer kühlen, bewusst offen gehaltenen Szene begegnet Demerzel später der in ihrer Erinnerung gelöschten Vorellis.
Gaal weist Preem Palver an, die Zweite Foundation zu evakuieren, da Pritchers Aufenthalt unbekannt ist. Sie übergibt ihm den Radianten und schärft ihm ein, zu fliehen und niemals stehenzubleiben, sollte sie nicht binnen 48 Stunden zurück sein. Mit einem Team von Mentalisten von Ignis landet Gaal auf New Terminus, um einen gezielten Angriff auf den Mule zu führen.
Im Distrikt Mycogen steht Day vor einem öffentlichen Tribunal der Inheritors, der Anhänger des Inheritance-Glaubens. Ihr Anführer Sunmaster bestimmt Oceanglass zu Days Henkerin und zwingt Songbird, sein Schicksal zu teilen. Als die Inheritors den Namen ihres Erlösers preisgeben – Daneel –, erkennt Day, dass Daneel niemand anderes als Demerzel ist. Er argumentiert, Demerzel sei real und könne befreit werden, und warnt: Töte man ihn und stürme den Palast, werde ihre Programmierung sie alle vernichten. Sunmaster weist das als Lüge ab und erklärt Demerzel zur bloßen Klonfigur.
Der Abend endet für alle drei Machthaber in einer Niederlage: Hari kann den Mule nicht aufhalten, Dusk Trantor nicht retten, Day die Inheritors nicht überzeugen – er wird in eine Grube gestoßen, in der er langsam kompostiert werden soll. Die größte Enthüllung aber ist eine andere: Dawn ist nicht tot. Seine Beine sind zwar zerstört, doch sein Anzug hielt ihn am Leben, indem er Wärme und Energie aus ihnen abzog – nun ist er ein Gefangener des Mule.
