Ein Prolog führt weit vor die Schöpfung zurück: Der Engel, der später als Dämon Crowley fallen wird, erschafft voller Begeisterung eine gewaltige Sternennebel-Wolke. Seine Euphorie verfliegt, als Erziraphael ihm eröffnet, dass die ganze Pracht nur zur Unterhaltung der Menschen gedacht ist und nach 6000 Jahren wieder vergehen soll.
Zurück in der Gegenwart führen der pensionierte Engel Erziraphael und der pensionierte Dämon Crowley nach der gemeinsam verhinderten Apokalypse ein zurückgezogenes Leben in London. Erziraphael versucht in seiner Nachbarschaft, die schüchterne Plattenhändlerin Maggie und die Café-Besitzerin Nina mit etwas göttlicher Nachhilfe zu verkuppeln.
Die Ruhe endet abrupt, als der oberste Erzengel Gabriel splitternackt und ohne jede Erinnerung vor dem Buchladen steht. Er weiß weder, wer er ist, noch warum es ihn hierher gezogen hat – nur, dass etwas Schreckliches bevorsteht und die Kiste, die er bei sich trägt, dabei helfen soll. Die Kiste jedoch ist bis auf eine Fliege leer.
In Himmel und Hölle hat man Gabriels Verschwinden bemerkt; beide Seiten entsenden Gesandte, um den Ausreißer aufzuspüren. Crowley will den unerwünschten Gast zunächst so schnell wie möglich loswerden, lenkt dann aber ein. Um Gabriel zu tarnen, tauft ihn Erziraphael auf den Namen "Jim".
Um den Erzengel vor beiden Seiten zu verbergen, wollen Crowley und Erziraphael jeweils ein halbes Wunder wirken, das keine himmlischen oder höllischen Alarmglocken auslösen soll. Der Plan geht nach hinten los: Das ungewöhnlich starke Wunder schlägt im Himmel erst recht Alarm und weist die Verfolger ausgerechnet direkt auf Erziraphaels Buchladen.
