Das übermächtige Wunder aus der Vorepisode hat die Erzengel Michael, Uriel und Saraqael direkt zu Erziraphaels Buchladen geführt. Der Zauber verhindert jedoch, dass sie den als "Jim" getarnten Gabriel überhaupt erkennen. Erziraphael behauptet, das Wunder habe lediglich die Café-Besitzerin Nina in seine Untermieterin, die Plattenhändlerin Maggie, verlieben sollen. Misstrauisch ziehen die Erzengel wieder ab, kündigen aber eine Prüfung des Wunders an.
Um Gabriels Herkunft zu ergründen, sucht Erziraphael nach Hinweisen und stößt dabei auf ein Lied, das neue Anhaltspunkte liefert. Crowley wiederum drängt den erinnerungslosen Jim, sich an seine allerersten Erinnerungen zu erinnern – und ruft damit ein Ereignis wach, das er und Erziraphael vor fast 5.000 Jahren erlebten.
Die Minisode "A Companion to Owls" führt um 2500 v. Chr. ins Land Uz: Gott hat der Hölle erlaubt, den frommen Hiob auf die Probe zu stellen, indem ihm nach und nach Besitz, Vieh und Kinder genommen werden. Crowley wird ausgeschickt, um dieses Unheil zu vollstrecken.
Im letzten Moment bringt Crowley es nicht übers Herz: Statt Hiobs Kinder zu töten, verwandelt er sie in Echsen und versteckt sie. Der als Widersacher entsandte Erziraphael ist entsetzt über den Auftrag – gemeinsam täuschen die beiden den Himmel, indem sie die Kinder später als die neuen, von Gott versprochenen Sprösslinge zurückbringen. Erziraphael quält danach die Schuld, gegen den ausdrücklichen Willen des Himmels gehandelt zu haben, und die Frage, ob es richtig war.
In der Gegenwart bietet Beelzebub Crowley schließlich an, die Feindseligkeiten gegen ihn einzustellen – im Gegenzug für die eine Information, wo sich Gabriel versteckt hält.
