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Ein Prolog führt weit vor die Schöpfung zurück: Der Engel, der später als Dämon Crowley fallen wird, erschafft voller Begeisterung eine gewaltige Sternennebel-Wolke. Seine Euphorie verfliegt, als Erziraphael ihm eröffnet, dass die ganze Pracht nur zur Unterhaltung der Menschen gedacht ist und nach 6000 Jahren wieder vergehen soll.
Zurück in der Gegenwart führen der pensionierte Engel Erziraphael und der pensionierte Dämon Crowley nach der gemeinsam verhinderten Apokalypse ein zurückgezogenes Leben in London. Erziraphael versucht in seiner Nachbarschaft, die schüchterne Plattenhändlerin Maggie und die Café-Besitzerin Nina mit etwas göttlicher Nachhilfe zu verkuppeln.
Die Ruhe endet abrupt, als der oberste Erzengel Gabriel splitternackt und ohne jede Erinnerung vor dem Buchladen steht. Er weiß weder, wer er ist, noch warum es ihn hierher gezogen hat – nur, dass etwas Schreckliches bevorsteht und die Kiste, die er bei sich trägt, dabei helfen soll. Die Kiste jedoch ist bis auf eine Fliege leer.
In Himmel und Hölle hat man Gabriels Verschwinden bemerkt; beide Seiten entsenden Gesandte, um den Ausreißer aufzuspüren. Crowley will den unerwünschten Gast zunächst so schnell wie möglich loswerden, lenkt dann aber ein. Um Gabriel zu tarnen, tauft ihn Erziraphael auf den Namen "Jim".
Um den Erzengel vor beiden Seiten zu verbergen, wollen Crowley und Erziraphael jeweils ein halbes Wunder wirken, das keine himmlischen oder höllischen Alarmglocken auslösen soll. Der Plan geht nach hinten los: Das ungewöhnlich starke Wunder schlägt im Himmel erst recht Alarm und weist die Verfolger ausgerechnet direkt auf Erziraphaels Buchladen.
Das übermächtige Wunder aus der Vorepisode hat die Erzengel Michael, Uriel und Saraqael direkt zu Erziraphaels Buchladen geführt. Der Zauber verhindert jedoch, dass sie den als "Jim" getarnten Gabriel überhaupt erkennen. Erziraphael behauptet, das Wunder habe lediglich die Café-Besitzerin Nina in seine Untermieterin, die Plattenhändlerin Maggie, verlieben sollen. Misstrauisch ziehen die Erzengel wieder ab, kündigen aber eine Prüfung des Wunders an.
Um Gabriels Herkunft zu ergründen, sucht Erziraphael nach Hinweisen und stößt dabei auf ein Lied, das neue Anhaltspunkte liefert. Crowley wiederum drängt den erinnerungslosen Jim, sich an seine allerersten Erinnerungen zu erinnern – und ruft damit ein Ereignis wach, das er und Erziraphael vor fast 5.000 Jahren erlebten.
Die Minisode "A Companion to Owls" führt um 2500 v. Chr. ins Land Uz: Gott hat der Hölle erlaubt, den frommen Hiob auf die Probe zu stellen, indem ihm nach und nach Besitz, Vieh und Kinder genommen werden. Crowley wird ausgeschickt, um dieses Unheil zu vollstrecken.
Im letzten Moment bringt Crowley es nicht übers Herz: Statt Hiobs Kinder zu töten, verwandelt er sie in Echsen und versteckt sie. Der als Widersacher entsandte Erziraphael ist entsetzt über den Auftrag – gemeinsam täuschen die beiden den Himmel, indem sie die Kinder später als die neuen, von Gott versprochenen Sprösslinge zurückbringen. Erziraphael quält danach die Schuld, gegen den ausdrücklichen Willen des Himmels gehandelt zu haben, und die Frage, ob es richtig war.
In der Gegenwart bietet Beelzebub Crowley schließlich an, die Feindseligkeiten gegen ihn einzustellen – im Gegenzug für die eine Information, wo sich Gabriel versteckt hält.
Der Himmel schickt die rangniedrige Engelin Muriel in Menschengestalt in den Buchladen, um Erziraphael auszuspionieren und das verdächtige Wunder zu prüfen. Muriel hat allerdings keinerlei Ahnung vom Leben auf der Erde und lässt sich leicht auf falsche Fährten locken. Crowley hütet derweil den Laden und den verwirrten Gabriel – und zeigt sich reichlich enttäuscht von den Menschen und dem schottischen Wetter.
Erziraphael folgt unterdessen dem Hinweis, den Gabriel hinterlassen hat, bis nach Edinburgh. Dort stößt er auf eine verblüffend detailgetreue Statue des Erzengels, die eine Erinnerung an das Jahr 1827 weckt.
Die Minisode "The Resurrectionists" erzählt von diesem Besuch: Erziraphael und Crowley begegnen der bettelarmen Elspeth, die Gräber ausraubt und die Leichen an einen Chirurgen verkauft, um sich und ihre Freundin Morag über Wasser zu halten. Erziraphael hält das für zutiefst verwerflich und sabotiert einen Verkauf – bis der Arzt ihm erklärt, dass die Leichname der medizinischen Forschung dienen und helfen, Lebende zu heilen. Daraufhin überdenkt der Engel sein Urteil.
Beim Versuch, eine weitere Leiche auszugraben, wird Morag von einer Grabfalle getötet. Die verzweifelte Elspeth verkauft daraufhin Morags Körper und will sich mit einem Fläschchen Laudanum das Leben nehmen. Crowley hält sie davon ab und zwingt Erziraphael, dem Mädchen so viel Geld zu geben, dass es der Armut entkommen und ein besseres Leben führen kann. Erziraphael lernt in dieser Nacht, dass Gutes bisweilen böse und Böses bisweilen gut sein kann.
Auf der Rückfahrt von Edinburgh in Crowleys Bentley nimmt Erziraphael einen Anhalter mit – die Dämonin Shax. Mit geschickten Fragen entlockt sie ihm die Bestätigung ihres Verdachts: Der verschwundene Gabriel hält sich im Buchladen versteckt.
Die Minisode "Nazi Zombie Flesheaters" führt zurück ins Jahr 1941. Drei Nazi-Spione, die kurz zuvor von einer Fliegerbombe getötet wurden, landen in der Hölle. Dort bietet ihnen der Dämon Furfur einen Handel an: Statt ewiger Verdammnis dürfen sie als Zombies auf die Erde zurück, um Beweise für ein Zusammenspiel von Engel und Dämon zu sammeln – Beweise, mit denen Furfur in der Hölle aufsteigen will.
Im London des Krieges soll Erziraphael einen Bühnenzauber im West End aufführen und erwirbt dafür einen potenziell tödlichen Kugelfang-Trick. Als die Nazi-Zombies auftauchen und die Vorstellung bedrohen, gelingt Erziraphael der gefährliche Trick nur mit Crowleys heimlicher Hilfe.
Furfur schießt tatsächlich ein Foto der beiden bei ihrer Zusammenarbeit und eilt damit vor den Höllenrat, um sie zu überführen. Was er nicht ahnt: Erziraphael hat das belastende Bild zuvor gegen ein harmloses West-End-Plakat ausgetauscht, sodass der Beweis wertlos ist.
In der Gegenwart holt sich Shax die Erlaubnis von Beelzebub und bereitet sich darauf vor, mit einer ganzen Legion Dämonen den Buchladen zu stürmen.
Erziraphael setzt seinen Kuppelplan in die Tat um: Mit einem Wunder verwandelt er das monatliche Treffen der Ladenbesitzer der Whickber Street in einen prunkvollen Ball im Stil von Jane Austen und verzaubert alle Gäste so, dass sie sich wie in einem Regency-Roman benehmen. Die romantische Kulisse zeigt Wirkung: Maggie bittet Nina zum Tanz.
In der Hölle hat Shax von Beelzebub grünes Licht für ihren Angriff bekommen. Über Furfur kann sie allerdings nur rund 70 statt der erhofften 10.000 Dämonen aufbieten. Mit dieser Truppe umstellt sie den Buchladen – doch die Dämonen können die Schwelle nicht überschreiten, weil sie nicht hereingebeten wurden.
Shax stellt ein Ultimatum: Wird Gabriel nicht binnen einer Minute herausgegeben, beginnen die Dämonen, die Menschen im Laden zu töten. Gabriel stellt sich freiwillig – doch das frühere Tarnwunder verhindert weiterhin, dass die Dämonen ihn erkennen, sodass sie ihre Drohung aufrechterhalten. Ein Schaufenster geht zu Bruch, und auch Ninas Herz wird an diesem Abend gebrochen.
Crowley spielt auf Zeit, schleust die meisten menschlichen Gäste in Sicherheit und zwingt schließlich Muriel, ihn festzunehmen und in den Himmel zu bringen – wo er sich Antworten über Gabriels Verschwinden erhofft.
Verkleidet dringt Crowley gemeinsam mit Muriel in den Himmel ein und findet den Grund für Gabriels Verschwinden heraus: Der oberste Erzengel hatte sich geweigert, einen zweiten Anlauf zur Apokalypse mitzutragen. Zur Strafe wurde er degradiert und seiner sämtlichen Erinnerungen beraubt.
Unterdessen verteidigt Erziraphael den Buchladen gegen Shax' Dämonentruppe – tatkräftig unterstützt von Nina und Maggie, die die Angreifer mit Feuerlöschern in Schach halten. Als letztes Mittel nimmt Erziraphael seinen Heiligenschein ab und lässt ihn explodieren, um die Dämonen zu vertreiben. Dabei erklärt er der Hölle versehentlich den Krieg.
Crowley kehrt zurück, und Beelzebub taucht auf: Gabriels Erinnerungen steckten die ganze Zeit in der Fliege in seiner Kiste. Zurückgegeben, offenbaren sie eine heimliche Romanze zwischen Gabriel und Beelzebub. Die beiden kehren Himmel und Hölle den Rücken und ziehen gemeinsam in ein neues Leben.
Dann erscheint der Metatron, die Stimme Gottes, mit einem Hafermilch-Latte und einem Angebot: Erziraphael soll Gabriels früheren Posten als oberster Erzengel übernehmen – und dürfte im Gegenzug Crowley wieder zum Engel machen.
Crowley will endlich seine Gefühle gestehen und bittet Erziraphael, mit ihm Himmel und Hölle hinter sich zu lassen, so wie Gabriel und Beelzebub es getan haben. Erziraphael jedoch möchte, dass Crowley stattdessen an seiner Seite in den Himmel zurückkehrt. Crowley lehnt ab und küsst ihn. Schweren Herzens trennen sich die beiden: Erziraphael nimmt das Angebot an und verlässt die Erde, während Muriel den Buchladen übernimmt. Im Himmel eröffnet ihm der Metatron seine erste große Aufgabe – die Vorbereitung des Zweiten Kommens.
