Auf der Rückfahrt von Edinburgh in Crowleys Bentley nimmt Erziraphael einen Anhalter mit – die Dämonin Shax. Mit geschickten Fragen entlockt sie ihm die Bestätigung ihres Verdachts: Der verschwundene Gabriel hält sich im Buchladen versteckt.
Die Minisode "Nazi Zombie Flesheaters" führt zurück ins Jahr 1941. Drei Nazi-Spione, die kurz zuvor von einer Fliegerbombe getötet wurden, landen in der Hölle. Dort bietet ihnen der Dämon Furfur einen Handel an: Statt ewiger Verdammnis dürfen sie als Zombies auf die Erde zurück, um Beweise für ein Zusammenspiel von Engel und Dämon zu sammeln – Beweise, mit denen Furfur in der Hölle aufsteigen will.
Im London des Krieges soll Erziraphael einen Bühnenzauber im West End aufführen und erwirbt dafür einen potenziell tödlichen Kugelfang-Trick. Als die Nazi-Zombies auftauchen und die Vorstellung bedrohen, gelingt Erziraphael der gefährliche Trick nur mit Crowleys heimlicher Hilfe.
Furfur schießt tatsächlich ein Foto der beiden bei ihrer Zusammenarbeit und eilt damit vor den Höllenrat, um sie zu überführen. Was er nicht ahnt: Erziraphael hat das belastende Bild zuvor gegen ein harmloses West-End-Plakat ausgetauscht, sodass der Beweis wertlos ist.
In der Gegenwart holt sich Shax die Erlaubnis von Beelzebub und bereitet sich darauf vor, mit einer ganzen Legion Dämonen den Buchladen zu stürmen.
