Verkleidet dringt Crowley gemeinsam mit Muriel in den Himmel ein und findet den Grund für Gabriels Verschwinden heraus: Der oberste Erzengel hatte sich geweigert, einen zweiten Anlauf zur Apokalypse mitzutragen. Zur Strafe wurde er degradiert und seiner sämtlichen Erinnerungen beraubt.
Unterdessen verteidigt Erziraphael den Buchladen gegen Shax' Dämonentruppe – tatkräftig unterstützt von Nina und Maggie, die die Angreifer mit Feuerlöschern in Schach halten. Als letztes Mittel nimmt Erziraphael seinen Heiligenschein ab und lässt ihn explodieren, um die Dämonen zu vertreiben. Dabei erklärt er der Hölle versehentlich den Krieg.
Crowley kehrt zurück, und Beelzebub taucht auf: Gabriels Erinnerungen steckten die ganze Zeit in der Fliege in seiner Kiste. Zurückgegeben, offenbaren sie eine heimliche Romanze zwischen Gabriel und Beelzebub. Die beiden kehren Himmel und Hölle den Rücken und ziehen gemeinsam in ein neues Leben.
Dann erscheint der Metatron, die Stimme Gottes, mit einem Hafermilch-Latte und einem Angebot: Erziraphael soll Gabriels früheren Posten als oberster Erzengel übernehmen – und dürfte im Gegenzug Crowley wieder zum Engel machen.
Crowley will endlich seine Gefühle gestehen und bittet Erziraphael, mit ihm Himmel und Hölle hinter sich zu lassen, so wie Gabriel und Beelzebub es getan haben. Erziraphael jedoch möchte, dass Crowley stattdessen an seiner Seite in den Himmel zurückkehrt. Crowley lehnt ab und küsst ihn. Schweren Herzens trennen sich die beiden: Erziraphael nimmt das Angebot an und verlässt die Erde, während Muriel den Buchladen übernimmt. Im Himmel eröffnet ihm der Metatron seine erste große Aufgabe – die Vorbereitung des Zweiten Kommens.
