Sam, Elle und Gizmo folgen der Karte von Sams Großvater durch den unheimlichsten Wald, den sie je gesehen haben. In der Dunkelheit lauern seelenraubende, untote Bürokraten (Jiangshi), die die drei angreifen. Großvater Wings Rat im Notizbuch lautet schlicht: „stechen oder rennen“.
Auf der Suche nach Schutz stoßen die Gefährten auf ein hölzernes Gebäude, in dem ein Waisenjunge namens Radish schon seit einiger Zeit haust und sich ihnen anschließt.
Unterdessen sind auf Riley Greenes Schiff die Gremlins ausgebrochen und stiften Chaos. Sams Eltern nutzen das Durcheinander für einen eigenen Fluchtversuch. Greene und die Gremlins besiegeln ihre Partnerschaft – die Kreaturen ersetzen fortan seine Handlanger.
