Ein heftiger Regensturm zwingt Elle und Gizmo dazu, in einem nahen Gasthaus Schutz zu suchen. Geführt wird es von der scheinbar herzlichen Meng Po, die sich rührend um das Wohl all ihrer Gäste sorgt. Merkwürdig nur: Gäste gibt es keine – lediglich Personal, das behauptet, gerade erst eingestellt worden zu sein, und darauf beharrt, weit jünger zu sein, als es aussieht.
Zwischen Elle und Gizmo herrscht noch immer dicke Luft. Doch während sie sich einquartieren, bemerkt Elle, dass mit Meng Po und ihren Bediensteten etwas grundlegend nicht stimmt. Das freundliche Auftreten der Wirtin täuscht über eine unheimliche Wahrheit hinweg.
Als Sam die beiden schließlich einholt, trinkt er von Meng Pos verzaubertem Tee. Das Getränk löscht sein Gedächtnis aus und macht ihn zu einem weiteren willigen Mitglied der stetig wachsenden Belegschaft – gefangen im Bann der Wirtin.
Parallel dazu tut sich etwas auf Rileys Boot, wo die übrigen Mogwai gefangen gehalten werden: Sie kratzen an der Wand, entdecken einen Ausgang durch einen Lüftungsschacht im Dach und arbeiten sich gemeinsam durch die Luftkanäle – ein erster Schritt in Richtung Freiheit.
