Die Magie hat die Helden vor ihrem eigentlichen Ziel abgesetzt – ausgerechnet auf der berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz. Zwischen übernatürlichen Erscheinungen und höchst ungewöhnlichen Wärtern müssen Sam, Elle und Gizmo einen Weg von der Insel finden.
Dabei schließt sich ihnen der Schmuggler Chang an, ein großspuriger Geselle mit dem Traum, das nur wenige Straßen umfassende Chinatown zu etwas weit Größerem auszubauen. In San Franciscos Chinatown angekommen, stellen die Gefährten fest, dass die dortige kriminelle Unterwelt von einem alten Bekannten übernommen wurde.
Elle erkennt zudem ein Gebäude wieder, das ihr bereits in ihren prophetischen Visionen ihrer verschollenen Mutter erschienen ist – und Sam glaubt ihr sofort, als sie ihm ihre Befürchtungen anvertraut.
