Weil der Pick-up der Gruppe Benzin braucht, machen Sam, Elle, Gizmo und Chang im winzigen Wüstenstädtchen Innocence Halt. Elle findet am Wasserpumpbrunnen ihre Mutter Margot wieder, deren Zustand sich verschlechtert – nur noch wenige Tage, dann wird sie endgültig zu Wasser. Elle gesteht, dass sie ihre Mutter retten, ihre Freunde aber nicht im Stich lassen will, während Margot hofft, dass die beiden wieder eine Familie werden.
Während Chang versucht, Sams neuen Ruf als „der Junge mit dem Hut“ auszunutzen, um kostenlos Sprit zu ergattern, schieben die Bewohner heimlich den Pick-up weg. Der Bürgermeister macht ein Angebot: Die Gruppe bekommt ihren Wagen zurück, wenn sie zuvor ein Problem des Ortes löst. Sam sagt zu.
Bei Einbruch der Nacht flüchten alle in ihre Häuser, denn dann erscheint der Geist des legendären Marshals Bass Reeves, der silberne Münzen wirft, die in grünem Feuer explodieren. Sam erinnert sich, dass man Geister in einem verzauberten Kürbis fangen kann; da keiner zur Hand ist, stellt Chang seine Feldflasche als Ersatz bereit.
Elle stellt sich Reeves entgegen und erfährt, dass Innocence einst von Gesetzlosen gegründet wurde, die vor der Justiz flohen. Sie argumentiert, dass Menschen sich ändern können. Als Gizmo in einem seiner Wutanfälle angreift, hält Reeves das für einen Hinterhalt und sperrt Elle und Gizmo in einen Feuerring. Erst als der Bürgermeister und die Bewohner beteuern, wirklich ein neues Leben zu führen, lenkt Reeves ein.
Reeves verrät, dass Kung Kung nicht mit dem Auto zu erreichen ist – nur der Zug zwischen den Welten führt zu seinem Gefängnis, und er kennt eine Station. Er beendet seine nächtlichen Besuche und schließt sich der Gruppe an. Kaum hat Elle ihrer Mutter die gute Nachricht überbracht, stellt Chang Margot zur Rede: Ihm ist ihr Versprecher von den „Wünschen“ aufgefallen. Als sie schweigt, sperrt er sie kurzerhand in die verzauberte Flasche.
Unterdessen reisen Hon, Fong und Großvater Wing im Zug zwischen den Welten zu Kung Kungs Gefängnis. Großvater erzählt von seiner ersten Amerikareise: Auf der Schatzsuche verliebte er sich in Jingwei und erfuhr von Kung Kung, dem in der Wüste eingesperrten Gott. Von Gier getrieben stahl Wing die Zugpfeife und führte seine Freunde zum Gefängnis, wo die meisten in Fallen starben. Der Opfertod des letzten Wächters überzeugte ihn, dass Kung Kungs Befreiung zu gefährlich sei – er kehrte um und schwor, nie zurückzukehren. Heimlich hat Noggin die ganze Geschichte belauscht.
