Bass Reeves führt Sam, Chang, Gizmo und Elle durch die Wüste in Richtung Purple Mountain Majesties, auch wenn er sich an den Weg nur noch vage erinnert. Elle kämpft mit ihrem Pferd, das sie „Satan“ getauft hat, und Gizmo wird weiter von seinen bösen Stimmungsschwankungen geplagt. Der Geist Johnny Appleseed zeigt der Gruppe den geheimen Eingang: Neben einer Zugstation verbirgt sich dort ein riesiges Casino, in dem die Geister nordamerikanischer Legenden wie Geronimo, Calamity Jane und John Henry verkehren.
Weil bis zur Ankunft des Zuges zwischen den Welten noch fünf Stunden bleiben, erkunden Chang, Sam und Gizmo das Casino. Chang gewinnt beim Poker groß und erbeutet eine Fackel, die Feuerbälle verschießt – bis auffliegt, dass er betrogen hat. Gizmo landet derweil in der Trickster-Lounge, wo ihn sprechende Tiere, darunter ein Jackalope, dazu bringen, Apfelcider zu trinken, was seine böse Seite erneut entfesselt.
Im Zug zwischen den Welten hat Noggin die Wings gefesselt. Großvater gibt vor, mehr über die Mogwai erfahren zu wollen, und bittet Noggin zu einem Gespräch bei einer Tasse Tee, woraufhin dieser ihn losbindet.
Nach einer Explosion im Casino erwacht Gizmo ohne Erinnerung auf den Bahngleisen. Sam und Chang sind mit Calamity Janes unzerreißbarer Peitsche an die Schienen gefesselt, und der Zug kommt in 15 Minuten. Sam drängt Gizmo, John Henrys Hammer zu holen – das Einzige, was die Peitsche zerschlagen könnte. Im Zug hat Großvater Noggins Tee betäubt, um ihn nach der Ursache von Gizmos Anfällen zu fragen, doch Noggin verliert das Bewusstsein, bevor er antworten kann.
Bei der Suche nach dem Hammer kehren Gizmos Erinnerungen zurück: Er selbst hat die Schlägerei angezettelt, seine bewusstlosen Freunde an die Gleise gefesselt und damit eine Filmplakatszene nachgestellt. Zutiefst erschüttert findet er schließlich den Hammer. Reeves hält die erzürnten Legenden auf, während Elle mit ihren neuen Reitkünsten zu den Gleisen prescht. Sie kommen zu spät – doch Chang hatte die Fackel noch in der Tasche und befreit sich und Sam im letzten Moment.
Die Gruppe besteigt den Zug und trifft dort auf die Wings. Während sich beide Seiten austauschen, schleicht sich Gizmo, der sich nach der Tat für ein Monster hält, unbemerkt hinaus und springt vom Zug; nur Noggin bemerkt es und folgt ihm. Als Großvater Sam überzeugen will, dass Kung Kungs Befreiung zu gefährlich ist, zieht Chang seine Fackel und zwingt die anderen, den Plan fortzusetzen.
