Die Folge verläuft auf zwei Zeitebenen. Sie beginnt 1954 mit dem Atomtest „Castle Bravo": Das Militär versucht, Godzilla mit einer Bombe zu vernichten, und die anwesenden Forscher und Soldaten feiern, überzeugt, das Ungeheuer sei tot.
1955 werben Lt. Shaw und Dr. Keiko Miura auf einem Ball um Fördergelder für Monarch – und offenbaren dabei ihre wachsende Zuneigung zueinander, allen Anfeindungen zum Trotz. Als Bill Randa eine mögliche neue Titan-Erscheinung meldet, reisen Keiko und Bill nach Hateruma Island, der „Monster-Insel". Dort testet der neue Mitstreiter Dr. Suzuki das „Titan-Telefon", ein kugelförmiges Gerät, das Gammastrahlung simuliert, um Titanen anzulocken. Shaw eilt hinterher – und gemeinsam machen sie die große Entdeckung: Godzilla ist nicht tot, sondern höchst lebendig. Zurück in den USA werden die drei jedoch ausgebootet: General Puckett übergibt Monarch der Navy und entzieht ihnen ihre Forschung.
Godzilla in der Wüste (2015)
In der Gegenwart entkommt der alte Lee Shaw mit Hilfe der Monarch-Agentin Duvall aus der Haft; sie ist überzeugt, dass ein neuer Titan bevorsteht und nur Shaw ihn aufspüren kann. Parallel spüren Tim und Vizedirektorin Verdugo die Gruppe zu Hiroshis Büro nach, wo eine fehlende Karte Hiroshis geheime Forschung an Gammastrahlungs-Spitzen enthüllt.
Cate, Kentaro und May brechen mit Shaw und Duvall in die algerische Wüste auf und finden Hiroshi tatsächlich lebend – doch er aktiviert eine kleinere Version des Titan-Telefons und winkt sie fort. Der Boden bricht auf, und Godzilla erhebt sich. Statt anzugreifen, mustert der Titan Cate, fast als erkenne er sie aus seinem Angriff auf San Francisco im Jahr 2014, brüllt und zieht dann in eine andere Richtung ab. Im Tumult verschwindet Hiroshi spurlos.
Danach trennen sich die Wege: Shaw will Godzilla folgen, die Geschwister wollen ihren Vater suchen. Beim Abschied gesteht May ihre Vergangenheit – sie ist auf der Flucht, hat sich mit den falschen Leuten angelegt und einen Deal mit Monarch geschlossen, der die drei erst auffliegen ließ. Wütend weist Cate sie ab und macht sich mit Kentaro auf den Weg zur nächsten Stadt.
