Auf der Suche nach der entführten Prinzessin Leia Organa reist Obi-Wan Kenobi zum zwielichtigen Planeten Daiyu, wo alle Signale blockiert sind und er die Spur des Entführers Vect Nokru verliert. In den Gassen trifft er auf den Kleinganoven Haja Estree, der sich als hilfsbereiter Jedi ausgibt und verängstigten Familien gegen Bezahlung zur Flucht verhilft. Kenobi entlarvt ihn als Betrüger, der mit Magneten und Fernbedienungen Machtkräfte vortäuscht, und zwingt ihn, bei der Suche nach dem Mädchen zu helfen.
Haja führt Kenobi zu den Kanälen unter der Stadt. Getarnt dringt Kenobi in ein Drogenlabor ein und findet die Zelle, in der er Leia vermutet — doch dort steht nur ein Lockvogel-Droide. Nokru und seine Schergen überwältigen ihn, unterschätzen ihn aber: Kenobi zerschlägt eine Phiole roten Spice, blendet die Entführer und sperrt sie in ihre eigene Zelle. Anschließend befreit er die zunächst misstrauische Leia und führt sie zurück an die Oberfläche.
Unterdessen stellt der Großinquisitor die Dritte Schwester Reva zur Rede, weil sie eigenmächtig die Tochter eines Senators entführen ließ, um Kenobi aus dem Versteck zu locken. Der Großinquisitor enthebt Reva ihrer Aufgaben und will Kenobi selbst stellen. Trotzig setzt Reva ein Kopfgeld auf Kenobi aus, woraufhin Kopfgeldjäger und Kriminelle die ganze Stadt nach ihm absuchen.
Als Leia auf dem Hologramm eines Kopfgeldjägers Kenobis Gesicht erkennt, verliert sie das Vertrauen und flieht über die Dächer Daiyus. Bei dem Versuch, auf ein anderes Gebäude zu springen, stürzt sie ab; Kenobi rettet sie mit der Macht und gewinnt so ihr Vertrauen zurück. Am abgeriegelten Raumhafen taucht erneut Haja auf, erschießt einen Droiden-Kopfgeldjäger und weist die beiden auf einen automatisierten Frachttransport nach Mapuzo hin.
Im Frachthafen stellt Reva Kenobi und offenbart ihm, dass Anakin Skywalker als Darth Vader noch lebt und nach ihm sucht — eine Nachricht, die Kenobi zutiefst erschüttert. Bevor Reva ihn ausliefern kann, wird sie vom Großinquisitor unterbrochen; sie ersticht ihren Vorgesetzten und ermöglicht Kenobi und Leia so unbeabsichtigt die Flucht mit dem Frachtshuttle. Während der Fahrt spürt Kenobi eine Erschütterung in der Macht. Andernorts erwacht Darth Vader in einem Bacta-Tank.
