Auf Mustafar erhebt sich Darth Vader aus seinem Bacta-Tank und lässt sich den Anzug anlegen. Die Dritte Schwester Reva meldet ihm, dass Obi-Wan Kenobi noch lebt. Vader stellt ihr die Position des Großinquisitors in Aussicht, sollte sie seinen einstigen Meister aufspüren – droht ihr aber unmissverständlich, dass sie ein Scheitern nicht überleben werde.
Obi-Wan und Prinzessin Leia landen mit einem Frachtshuttle auf dem vom Imperium besetzten, durch Bergbau verwüsteten Planeten Mapuzo. Kenobi gibt Leia als seine Tochter aus und ringt zugleich mit der Erkenntnis, dass sein ehemaliger Schüler Anakin Skywalker noch lebt – kurz erscheint ihm dessen Gestalt am Horizont. Am vereinbarten Treffpunkt, den der Schwindler Haja Estree arrangiert hatte, ist jedoch niemand.
Leia hält ein Fahrzeug an; der imperialtreue Fahrer Freck nimmt die beiden mit. An einer Stormtrooper-Kontrolle nennt Obi-Wan versehentlich Leias echten Namen, kann den Fehler aber überspielen. Unterwegs fragt Leia nach ihrer Herkunft, woraufhin Kenobi vom Jedi-Orden als seiner Ersatzfamilie erzählt. An einem imperialen Checkpoint verrät Freck sie schließlich: Ein Sonden-Droide scannt Obi-Wan, der ihn zerstört und die Wachen ausschaltet. Die imperiale Offizierin Tala Durith – in Wahrheit Hajas Kontakt – tötet die übrigen Soldaten und verhilft den beiden zur Flucht.
Tala bringt sie in ihre Werkstatt in einer nahen Siedlung und offenbart, dass sie einem Untergrundnetzwerk angehört, das Jedi und Machtsensitive in Sicherheit bringt – sie arbeitete einst sogar mit Quinlan Vos. Als die Gruppe nachts zum Raumhafen aufbricht, spürt Obi-Wan eine Erschütterung der Macht: Darth Vader, drei Inquisitoren und Stormtrooper sind eingetroffen. Vader schreitet durch die Straßen und tötet wahllos Zivilisten, um Kenobi hervorzulocken. Obi-Wan schickt Tala und Leia nach Alderaan voraus und flieht in einen nahen Steinbruch, wo Vader ihn verfolgt.
Im Steinbruch stellt sich Obi-Wan schließlich und fragt Vader, was aus ihm geworden sei – dieser entgegnet, er sei, was Obi-Wan aus ihm gemacht habe. Es kommt zu einem kurzen, heftigen Duell, in dem Vader den unterlegenen Kenobi zurückdrängt. Er entzündet mit seinem Lichtschwert brennbares Gestein und zwingt Obi-Wan mit der Macht in die Flammen, mit den Worten, dessen Schmerz habe gerade erst begonnen. Erst als die von Leia zurückgeschickte Tala das Feuer mit einem Blasterschuss neu entfacht und Vader so abschneidet, kann der Droide NED-B den schwer verbrannten Obi-Wan in Sicherheit bringen.
Während Kenobi entkommt, läuft Leia am Raumhafen direkt der Dritten Schwester in die Arme, die den Piloten bereits getötet hat. Reva versucht, Leias Vertrauen zu gewinnen, doch das Mädchen wittert die Gefahr und ergreift die Flucht.
