Kuro, Sham und Buchi finden Ruffy bewusstlos in der Küche – er hat versehentlich Buchis vergiftete Suppe gegessen. Usopp bringt Koby und Helmeppo zur Villa, um Klahadore als Piraten zu entlarven, doch ohne Beweise kann Koby ihn nicht verhaften. Klahadore übergibt den bewusstlosen Ruffy an die Marines.
Nachdem Kaya um Mitternacht volljährig geworden ist, befiehlt Kuro ihre Ermordung. Usopp warnt sie, doch Kaya glaubt ihm zunächst nicht; erst Nami bestätigt die Anschuldigungen. Kuro riegelt das Haus ab und nähert sich mit seinen Katzenkrallen Kayas Zimmer.
Auf dem Grund des Brunnens erinnert sich Zoro an seine Kindheit im Dorf Shimotsuki. Dort konnte er jeden besiegen – außer Kuina, der Tochter seines Meisters. Die beiden schworen, härter zu trainieren, damit eines von ihnen der größte Schwertkämpfer der Welt wird. Nach Kuinas tödlichem Unfall machte Zoro dieses Versprechen zu seinem eigenen und erhielt bei ihrer Beerdigung ihr Katana Wado Ichimonji.
Zoro klettert aus dem Brunnen, befreit Ruffy aus der Hand von Koby und Helmeppo, und beide kehren zur Villa zurück. Während Zoro sich Sham und Buchi stellt, kämpft Ruffy gegen Kuro. Dessen lautlose Angriffe machen ihn zunächst unfassbar – doch Ruffy hört auf seine Bewegungen und schlägt ihn schließlich mit „Gum-Gum-Glocke" aus dem Fenster.
Aus Dankbarkeit schenkt Kaya der Crew die Karavelle, die Ruffy sich gewünscht hat; er tauft sie zu Ehren des getöteten Merry auf den Namen „Going Merry". Usopp schließt sich der Crew als festes Mitglied an, und die Gruppe verabschiedet sich von Kaya.
Koby und Helmeppo melden Garp ihr Scheitern. Als der Vizeadmiral die Going Merry mit Ruffys Jolly Roger entdeckt, greift er das Schiff an – und Ruffy erkennt in dem Angreifer seinen eigenen Großvater.
