In einer Rückblende läutet Usopp seit sieben Jahren jeden Morgen die Glocke von Sirup-Dorf und ruft, Piraten kämen – ein Alarm, der sich stets als falsch erweist, weshalb ihn die Dorfbewohner längst nicht mehr ernst nehmen.
Auf See braucht Ruffys Gruppe dringend ein neues Schiff, da ihr Boot Wasser zieht. Nami steuert die Gecko-Inseln an, die über eine gute Werft verfügen.
Auf Garps Schlachtschiff fördert der Vizeadmiral den jungen Koby: Bei einem Go-Spiel bringt er ihm bei, offensiv statt defensiv zu denken – nur so lasse sich gegen Piraten bestehen. Als die Marine Ruffys Jolly Roger birgt und die Crew zu den Gecko-Inseln zurückverfolgt, ernennt Garp Koby zum ranghöheren Kadetten an Helmeppos Stelle.
In Orange Town wird Buggy von einem Handlanger zu Arlong gebracht, dem mächtigsten Piraten des East Blue. Um sich Arlongs Tributforderung zu entziehen, verrät Buggy, dass ein Strohhut-Pirat namens Ruffy die Karte zur Grand Line besitzt – und bietet an, bei der Jagd auf ihn zu helfen.
In Sirup-Dorf treffen Ruffy, Zoro und Nami auf den aufschneiderischen Usopp, der an einem Schiff mit Schafskopf am Bug arbeitet. Usopp führt sie zu seiner reichen, aber kränklichen Freundin Kaya, der Erbin der Werft. Trotz des Widerstands ihres Butlers Klahadore lädt Kaya die Gruppe zu ihrem 18. Geburtstagsessen ein.
Beim Essen gesteht Ruffy freimütig, dass sie Piraten sind und Kayas Schiff wollen – woraufhin Kaya ein heftiger Hustenanfall überkommt. Klahadore will die Gäste hinauswerfen, doch Kaya erlaubt ihnen, über Nacht zu bleiben. Nami und Kaya freunden sich an.
Im Weinkeller stellt der Anwalt Merry den Butler zur Rede, der die Werft an sich reißen will – Klahadore tötet ihn mit klingenbewehrten Handschuhen. Zoro erkennt in ihm den totgeglaubten Piraten Kuro, Kapitän der Black-Cat-Piraten. Kuros Handlanger Sham und Buchi schlagen Zoro nieder; seine und Merrys Leichen werden in einen Brunnen geworfen. Usopp gelingt die Flucht.
Usopp läutet die Glocke und warnt das Dorf vor den Piraten – doch wie immer glaubt ihm niemand, und verzweifelt bricht er zusammen. Da tritt Koby auf ihn zu und sagt ihm, dass er ihm glaubt.
