Die Crew bringt den schwer verletzten Zoro in die Kombüse der Going Merry. Nami schickt Ruffy zum Baratie, um Hilfe zu holen; Zeff und Sanji versorgen Zoros Wunde mit Küchentricks – unter anderem mit Fischhaut – und raten, ihn durch Nähe und Geschichten wach zu halten.
Mihawk sucht derweil Garp auf und stellt klar, dass er für niemanden arbeitet: Ruffy interessiere ihn, und er wolle sehen, wie weit dieser es bringt. Der wütende Garp lässt seinen Frust an seinem Büro aus, während Koby ihm rät, Ruffy ziehen zu lassen.
In einer weitgehend wortlosen Rückblende erzählt Sanji von Zeffs Vergangenheit: Vor neun Jahren stranden der einstige Pirat Zeff und der Junge Sanji nach einem Sturm gemeinsam auf einem einsamen Felsen. Sie teilen sich zwei Beutel – doch während Sanji den Proviant hat, enthält Zeffs Beutel nur Schätze. Zeff hatte Sanji heimlich alles Essen überlassen und aus Verzweiflung sein eigenes Bein gegessen, um zu überleben. Beide verbindet der Traum vom All Blue; nach 85 Tagen werden sie endlich gerettet.
In der Gegenwart erscheint Arlong am Baratie, verlangt Essen und ist hinter Ruffy her. Als Druckmittel präsentiert er den abgetrennten Kopf Buggys, dessen Ohr sich in Ruffys Strohhut verfangen und alles mitgehört hatte. Ruffy weigert sich zu kuschen, und es kommt zum Kampf.
Mitten im Gefecht tritt Nami mit der Karte zu Arlong über: Sie hat die ganze Zeit für ihn gearbeitet und war Ruffys Crew nur beigetreten, um die Karte zu stehlen. Sie übergibt Arlong die Karte, lässt Ruffy aber nicht töten, sondern ins Meer stürzen – Sanji rettet ihn vor dem Ertrinken.
Als Ruffy den Mut zu verlieren droht, erwacht Zoro und schwört, ihm als wahrem Kapitän treu zur Seite zu stehen. Auch Sanji schließt sich der Crew an und nimmt unter Tränen Abschied von Zeff. Zum Schluss liefert ausgerechnet Buggys abgetrennter Kopf den entscheidenden Hinweis auf Arlongs Aufenthaltsort.
