Noch auf der Going Merry werden die Strohhüte von Miss All Sunday überrascht, die die gesamte Crew mühelos außer Gefecht setzt. Statt sie zu töten, macht sie ihnen ein Angebot: einen Eternal Pose, der dauerhaft auf eine bestimmte Insel zeigt. Luffy und seine Gefährten lehnen trotzig ab, woraufhin die geheimnisvolle Frau ihnen viel Glück wünscht und wieder verschwindet.
Kurz darauf erreicht die Crew Little Garden – eine in der Zeit eingefrorene Insel voller Dinosaurier und urzeitlicher Pflanzen. In Gruppen getrennt stoßen Nami und Usopp sowie Luffy und Vivi jeweils auf einen gewaltigen Riesen. Was zunächst bedrohlich wirkt, entpuppt sich als Überraschung: Brogy der Rote und Dorry der Blaue sind alte Freunde, die seit hundert Jahren einen ehrenhaften Zweikampf um die Vorherrschaft der Insel austragen, der bislang stets unentschieden endete.
Parallel treffen die Baroque-Works-Agenten Mr. 5 und Miss Valentine auf der Insel ein, um Vivi aufzuspüren. Verstärkung erhalten sie durch den neuen Agenten Mr. 3, der die Kraft der Wachs-Frucht besitzt, und dessen Partnerin Miss Goldenweek, deren Farben die Gefühle ihrer Opfer manipulieren.
Als die beiden Riesen zu ihrem nächsten Duell antreten, schmuggelt Mr. 5 heimlich eine seiner Sprengladungen in Brogys Trinkbecher. Die Explosion in dessen Magen schwächt den Riesen so sehr, dass Dorry ihn niederstrecken kann – ein Sieg, der auf einer Täuschung beruht. Usopp eilt herbei und klärt Dorry darüber auf, dass fremde Hände den Kampf manipuliert haben.
Während das Chaos eskaliert, nutzt Miss Valentine die Gelegenheit und entführt die geschwächte Nami. Am Ende der Folge stehen die Strohhüte vor einer ihrer bislang größten Herausforderungen auf der Grandline: Freunde in Geiselhaft, die Riesen gegeneinander aufgehetzt und Feinde aus allen Richtungen – während Mr. 3 seine tödliche Wachs-Falle vorbereitet.
