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Die Folge beginnt in Shells Town am 153. Marine-Stützpunkt, wo die Baroque Works die Marine überrennen. Miss Valentine und ihre Kameraden sind gekommen, um die Leiche von Mr. 7 zu bergen, den Zoro ausgeschaltet hat. Besonders verheerend ist die Teufelskraft von Miss All Sunday: Mit der Blüten-Blüten-Frucht kann sie an beliebiger Stelle Gliedmaßen sprießen lassen und schaltet eine ganze Gruppe Marinesoldaten mühelos aus.
Der Hauptteil spielt in Loguetown, wo anlässlich des 22. Jahrestags der Hinrichtung von Gold Roger ein Fest gefeiert wird – bei erhöhter Alarmbereitschaft der Marine. Zoro trifft auf Tashigi und ersteht bei einem Schwertschmied zwei neue, mächtige Klingen, die ihn wieder zu voller Stärke bringen. Die Begegnung bleibt der Vorlage treu, bis hin zu Tashigis Leidenschaft für Schwertkunde.
Als Smoker und weitere Marinesoldaten anrücken, um die Crew festzunehmen, teilen sich die Strohhüte auf, um zurück zum Schiff zu gelangen. Zoro liefert sich einen Kampf mit Tashigi, während Ruffy und Sanji auf Smoker treffen.
Auf dem Hinrichtungsgerüst blickt Ruffy seinem eigenen Tod ohne Zögern entgegen – doch bevor Buggy den tödlichen Schlag führen kann, wird er vom Blitz getroffen. Im Kampf gegen Ruffy und Sanji gewinnt Smoker die Oberhand, doch gerade als er zum finalen Schlag gegen Ruffy ausholt, taucht ein geheimnisvoller Mann in schwarzer Robe auf und hält ihn auf.
Die Folge endet damit, dass die Strohhüte endlich den Reverse Mountain erreichen – den Eingang zur Grandline.
Das erste echte Abenteuer der Strohhut-Piraten auf der Grandline beginnt mit einem gefährlichen Hindernis: der Überquerung des Reverse Mountain. Mit vollem Einsatz und Teamwork meistert die Crew die reißenden Strömungen – Ruffy übernimmt furchtlos das Steuer, Zoro, Sanji und Usopp bändigen das Schiff, und Nami navigiert sie sicher hinab in die Grandline.
Kaum unten, kracht die Flying Lamb frontal in Laboon, einen gewaltigen Wal. Ruffy kann sich im letzten Moment befreien, doch Nami, Zoro, Sanji und Usopp werden zusammen mit dem beschädigten Schiff verschluckt und sitzen im Magen des Tieres fest.
Nach und nach klärt sich Laboons Geschichte: Die Rumbar-Piraten legten einst in Loguetown einen Zwischenstopp ein und versprachen dem Wal, eines Tages zurückzukehren. Seither wartet Laboon treu an derselben Stelle. Er glaubt, seine Freunde segelten hinter der Red Line, und rammt immer wieder seinen Kopf dagegen, in der Hoffnung, zu ihnen durchzubrechen. Der Leuchtturmwärter Crocus betäubt ihn seither, damit sich der Wal nicht ernsthaft verletzt.
Ruffy stimmt schließlich ein Lied an, das einst die Rumbar-Piraten für Laboon sangen. Der Wal wiegt sich dazu und öffnet sein Maul, sodass die Strohhüte entkommen können. Zum Abschied malt Ruffy die Jolly-Roger-Flagge der Strohhüte auf Laboons Stirn – ein scherzhafter, aber ernst gemeinter Schwur, eines Tages zurückzukehren.
Nebenbei entpuppen sich zwei Fremde als Miss Wednesday und Mr. 9, Agenten der noch rätselhaften Organisation Baroque Works. Zum Aufbruch überlässt Crocus Nami seinen eigenen Log Port, damit die Crew ihre Reise fortsetzen kann.
Die Strohhüte legen auf einer Insel an und erreichen die Stadt Whisky Peak. Dort empfängt sie Igaram, der sich als Bürgermeister vorstellt und beteuert, die Stadt liebe Piraten. Von Nami erfahren sie, dass sich der Log Port erst am nächsten Morgen auf die folgende Insel einstellt – die Crew muss also über Nacht bleiben. Igaram lädt sie zum Essen ein, unter der Bedingung, dass sie den Bewohnern von ihren Abenteuern erzählen.
Doch die herzliche Fassade trügt: Whisky Peak ist eine Scheinstadt, angelegt, um Piraten anzulocken, in Sicherheit zu wiegen und anschließend zu töten. Dahinter steckt Baroque Works – und Igaram ist in Wahrheit Mr. 8, der Vorgesetzte von Mr. 9 und Miss Wednesday.
Als die Falle zuschnappt, stellt sich Zoro allein sämtlichen rund hundert Baroque-Works-Agenten der Stadt entgegen und hält ihnen stand.
Im Zuge der Ereignisse gibt sich Vivi den Strohhüten zu erkennen und schildert die Lage in Alabasta. Sie bittet die Crew, ihr bei der Heimreise zu helfen, damit sie ihren Vater rechtzeitig vor Baroque Works warnen kann. Die Folge endet damit, dass Miss All Sunday unvermittelt an Bord der Flying Lamb auftaucht.
Noch auf der Going Merry werden die Strohhüte von Miss All Sunday überrascht, die die gesamte Crew mühelos außer Gefecht setzt. Statt sie zu töten, macht sie ihnen ein Angebot: einen Eternal Pose, der dauerhaft auf eine bestimmte Insel zeigt. Luffy und seine Gefährten lehnen trotzig ab, woraufhin die geheimnisvolle Frau ihnen viel Glück wünscht und wieder verschwindet.
Kurz darauf erreicht die Crew Little Garden – eine in der Zeit eingefrorene Insel voller Dinosaurier und urzeitlicher Pflanzen. In Gruppen getrennt stoßen Nami und Usopp sowie Luffy und Vivi jeweils auf einen gewaltigen Riesen. Was zunächst bedrohlich wirkt, entpuppt sich als Überraschung: Brogy der Rote und Dorry der Blaue sind alte Freunde, die seit hundert Jahren einen ehrenhaften Zweikampf um die Vorherrschaft der Insel austragen, der bislang stets unentschieden endete.
Parallel treffen die Baroque-Works-Agenten Mr. 5 und Miss Valentine auf der Insel ein, um Vivi aufzuspüren. Verstärkung erhalten sie durch den neuen Agenten Mr. 3, der die Kraft der Wachs-Frucht besitzt, und dessen Partnerin Miss Goldenweek, deren Farben die Gefühle ihrer Opfer manipulieren.
Als die beiden Riesen zu ihrem nächsten Duell antreten, schmuggelt Mr. 5 heimlich eine seiner Sprengladungen in Brogys Trinkbecher. Die Explosion in dessen Magen schwächt den Riesen so sehr, dass Dorry ihn niederstrecken kann – ein Sieg, der auf einer Täuschung beruht. Usopp eilt herbei und klärt Dorry darüber auf, dass fremde Hände den Kampf manipuliert haben.
Während das Chaos eskaliert, nutzt Miss Valentine die Gelegenheit und entführt die geschwächte Nami. Am Ende der Folge stehen die Strohhüte vor einer ihrer bislang größten Herausforderungen auf der Grandline: Freunde in Geiselhaft, die Riesen gegeneinander aufgehetzt und Feinde aus allen Richtungen – während Mr. 3 seine tödliche Wachs-Falle vorbereitet.
Die Folge setzt in Little Garden ein: Nami, Zoro und Miss Wednesday – in Wahrheit Prinzessin Vivi – sind in Mr. 3s Wachshaus gefangen. Unaufhörlich rieselt Wachs von einer riesigen Torte auf sie herab und droht, die drei vollständig in Wachsstatuen zu verwandeln.
Nami überredet Mr. 3, die Spirale von Zoros Bein zu entfernen, damit er dessen Qual länger auskosten kann. Der Trick geht auf: Zoro kommt wieder zu sich – doch das Wachs ist zu hart, als dass er sich mit seinen Stahlklingen befreien könnte.
Unterdessen rettet Usopp Ruffy und stoppt Goldenweeks Angriff. Anschließend eilt er zur Wachstorte und erreicht die Übrigen genau in dem Moment, als das Wachs sie zu verschlingen droht. Gezielt reizt Usopp Miss Valentine und lässt sich von ihren wuchtigen Schlägen treffen – wodurch die Wachsskulptur zerbricht und die Gefangenen freikommen.
Nun kehrt sich das Blatt: Zoro schaltet Mr. 5 mit seinen brennenden Schwertern aus, Nami und Sanji machen kurzen Prozess mit Miss Valentine, und Ruffy erledigt Mr. 3. Am Ende gelangt die Crew doch noch an einen Ewigen Port. Die Folge schließt damit, dass Nami erschöpft an Deck zusammenbricht, während die Strohhüte bereits zur nächsten Insel unterwegs sind.
Die Folge beginnt mit einem Gespräch zwischen Miss All Sunday und Wapol, dem korrupten früheren König des Drum-Königreichs. Er finanziert Baroque Works schon seit Längerem und fordert nun seine Gegenleistung. Miss All Sunday bietet ihm eine geheimnisvolle Teufelsfrucht an, ohne deren Kraft zu verraten – Wapol verschlingt sie dennoch gierig.
Vier Tage nach dem Aufbruch aus Little Garden erkrankt Nami plötzlich schwer und schwebt in Lebensgefahr. Wie sich herausstellt, wurde sie von einer Kestia gebissen – einer seltenen, ansteckenden Zecke, die ein gefährliches Bakterium in sich trägt. Vivi erklärt, dass das Verhältnis zwischen Alabasta und Drum angespannt ist, die Insel aber die einzige Chance bietet, Nami zu retten: Dort gibt es einen fähigen Arzt.
Als sich Namis Zustand weiter verschlechtert, wollen Ruffy und Sanji nicht länger warten. Ruffy schnallt sich Nami auf den Rücken, und die beiden beginnen den gefährlichen Aufstieg durch die eisige Kälte den Berg hinauf.
Nach einem zehrenden Marsch brechen sie vor dem Burgtor zusammen – und treffen dort auf ein Rentier mit rotem Hut: Tony Tony Chopper. Zur Verblüffung der Crew kann das Rentier sprechen. Die resolute Ärztin Dr. Kureha nimmt sich Namis an, während Sanji wegen mehrerer gebrochener Rippen behandelt und Ruffy zur Bekämpfung seiner Unterkühlung in warmes Wasser gelegt wird.
Auf der Suche nach einem Arzt, der Namis rätselhafte Krankheit heilen kann, erreicht die Crew die verschneite Insel Drum. Im Mittelpunkt dieser Folge steht jedoch die bewegende Vorgeschichte von Tony Tony Chopper, einem Rentier, das durch den Verzehr einer Teufelsfrucht menschliche Züge angenommen hat.
Als Außenseiter mit blauer Nase wird Chopper von seiner Herde verstoßen und von den Dorfbewohnern, die in ihm nur eine Bestie sehen, gnadenlos gejagt. Schwer verletzt bricht er zusammen und wird ausgerechnet von Dr. Hiriluk gerettet. Statt Angst zu zeigen, versorgt der schrullige Arzt seine Wunden, gibt ihm den Namen Tony Tony Chopper und schenkt ihm einen roten Zylinderhut.
Hiriluk zeigt Chopper eine Piratenflagge und erklärt ihm, dass Piraten ihren Träumen folgen und niemals aufgeben – etwas, das auch Chopper eines Tages tun werde. Doch die Insel steht unter der Schreckensherrschaft von König Wapol, der mit seiner „großen Ärztejagd“ alle Mediziner verschleppen ließ. Nur zwei blieben übrig: die resolute Dr. Kureha und Hiriluk selbst.
Der tragische Wendepunkt naht, als der Pilz, den Chopper aus dem Tal des Todes holt, sich als giftig erweist. Kureha fährt ihn zornig an, und Hiriluk, dem ohnehin nur noch wenig Zeit bleibt, stellt sich einem letzten Kampf – und opfert sich in einer gewaltigen Explosion. Nach dem Tod seines Ziehvaters fleht Chopper Dr. Kureha an, ihn zum Arzt auszubilden.
Das Staffelfinale beginnt mit König Wapol, der triumphierend auf seinem Thron sitzt und Drum als sein Geburtsrecht beansprucht. Dank der Kraft der Mampf-Mampf-Frucht kann er nahezu alles verschlingen und die Beute in neue Formen und Waffen verwandeln.
Zoro führt die Gruppe in den Kampf gegen Wapols monströse Armee, während Kureha den verletzten Dalton findet, der bereit ist, sich dem Tyrannen entgegenzustellen. Zunächst scheinen Luffy und Vivi den König zu besiegen, doch Wapol erhebt sich erneut. Erst im vereinten Kraftakt gelingt der entscheidende Schlag: Luffy klammert sich an Sanjis Bein, der Wapol mit einem gewaltigen Tritt weit von der Insel fortschleudert.
Nach dem Sieg bittet Luffy den Rentier-Arzt, sich seiner Crew anzuschließen. Chopper zögert zunächst, lässt sich aber schnell umstimmen. Trost findet er bei Usopp, der den Schmerz des Abschieds von der Heimat nur zu gut nachempfinden kann.
Zum bewegenden Abschied verschießt Kureha per Kanone Hiriluks Rezeptur in den Himmel, die als kirschblütenrosa Schnee auf das Land herabsinkt und den Menschen Hoffnung schenkt. Unter Tränen segelt Chopper mit den Strohhüten davon.
In der Schlussszene erfährt Miss All Sunday von Mr. 0, dass Wapol gefallen ist – und der Anführer von Baroque Works gibt erstmals seine wahre Identität preis: Sir Crocodile. Auch Miss All Sunday lüftet ihr Geheimnis und offenbart sich als Nico Robin. Der Kurs der Strohhüte ist gesetzt: Alabasta und ein noch größeres Abenteuer warten.