Die Folge setzt in Little Garden ein: Nami, Zoro und Miss Wednesday – in Wahrheit Prinzessin Vivi – sind in Mr. 3s Wachshaus gefangen. Unaufhörlich rieselt Wachs von einer riesigen Torte auf sie herab und droht, die drei vollständig in Wachsstatuen zu verwandeln.
Nami überredet Mr. 3, die Spirale von Zoros Bein zu entfernen, damit er dessen Qual länger auskosten kann. Der Trick geht auf: Zoro kommt wieder zu sich – doch das Wachs ist zu hart, als dass er sich mit seinen Stahlklingen befreien könnte.
Unterdessen rettet Usopp Ruffy und stoppt Goldenweeks Angriff. Anschließend eilt er zur Wachstorte und erreicht die Übrigen genau in dem Moment, als das Wachs sie zu verschlingen droht. Gezielt reizt Usopp Miss Valentine und lässt sich von ihren wuchtigen Schlägen treffen – wodurch die Wachsskulptur zerbricht und die Gefangenen freikommen.
Nun kehrt sich das Blatt: Zoro schaltet Mr. 5 mit seinen brennenden Schwertern aus, Nami und Sanji machen kurzen Prozess mit Miss Valentine, und Ruffy erledigt Mr. 3. Am Ende gelangt die Crew doch noch an einen Ewigen Port. Die Folge schließt damit, dass Nami erschöpft an Deck zusammenbricht, während die Strohhüte bereits zur nächsten Insel unterwegs sind.
