Auf der Suche nach einem Arzt, der Namis rätselhafte Krankheit heilen kann, erreicht die Crew die verschneite Insel Drum. Im Mittelpunkt dieser Folge steht jedoch die bewegende Vorgeschichte von Tony Tony Chopper, einem Rentier, das durch den Verzehr einer Teufelsfrucht menschliche Züge angenommen hat.
Als Außenseiter mit blauer Nase wird Chopper von seiner Herde verstoßen und von den Dorfbewohnern, die in ihm nur eine Bestie sehen, gnadenlos gejagt. Schwer verletzt bricht er zusammen und wird ausgerechnet von Dr. Hiriluk gerettet. Statt Angst zu zeigen, versorgt der schrullige Arzt seine Wunden, gibt ihm den Namen Tony Tony Chopper und schenkt ihm einen roten Zylinderhut.
Hiriluk zeigt Chopper eine Piratenflagge und erklärt ihm, dass Piraten ihren Träumen folgen und niemals aufgeben – etwas, das auch Chopper eines Tages tun werde. Doch die Insel steht unter der Schreckensherrschaft von König Wapol, der mit seiner „großen Ärztejagd“ alle Mediziner verschleppen ließ. Nur zwei blieben übrig: die resolute Dr. Kureha und Hiriluk selbst.
Der tragische Wendepunkt naht, als der Pilz, den Chopper aus dem Tal des Todes holt, sich als giftig erweist. Kureha fährt ihn zornig an, und Hiriluk, dem ohnehin nur noch wenig Zeit bleibt, stellt sich einem letzten Kampf – und opfert sich in einer gewaltigen Explosion. Nach dem Tod seines Ziehvaters fleht Chopper Dr. Kureha an, ihn zum Arzt auszubilden.
