Die Folge beginnt mit einem Gespräch zwischen Miss All Sunday und Wapol, dem korrupten früheren König des Drum-Königreichs. Er finanziert Baroque Works schon seit Längerem und fordert nun seine Gegenleistung. Miss All Sunday bietet ihm eine geheimnisvolle Teufelsfrucht an, ohne deren Kraft zu verraten – Wapol verschlingt sie dennoch gierig.
Vier Tage nach dem Aufbruch aus Little Garden erkrankt Nami plötzlich schwer und schwebt in Lebensgefahr. Wie sich herausstellt, wurde sie von einer Kestia gebissen – einer seltenen, ansteckenden Zecke, die ein gefährliches Bakterium in sich trägt. Vivi erklärt, dass das Verhältnis zwischen Alabasta und Drum angespannt ist, die Insel aber die einzige Chance bietet, Nami zu retten: Dort gibt es einen fähigen Arzt.
Als sich Namis Zustand weiter verschlechtert, wollen Ruffy und Sanji nicht länger warten. Ruffy schnallt sich Nami auf den Rücken, und die beiden beginnen den gefährlichen Aufstieg durch die eisige Kälte den Berg hinauf.
Nach einem zehrenden Marsch brechen sie vor dem Burgtor zusammen – und treffen dort auf ein Rentier mit rotem Hut: Tony Tony Chopper. Zur Verblüffung der Crew kann das Rentier sprechen. Die resolute Ärztin Dr. Kureha nimmt sich Namis an, während Sanji wegen mehrerer gebrochener Rippen behandelt und Ruffy zur Bekämpfung seiner Unterkühlung in warmes Wasser gelegt wird.