Nachdem Adebayo entdeckt hat, dass Murn selbst ein Butterfly ist, klärt er sie – und die längst eingeweihten Harcourt und Economos – auf: Die Butterflys kamen von einem sterbenden Planeten. Ihr Anführer, der Butterfly in Senator Goff, wollte die Erde über Wirte in Machtpositionen erobern; Murns Butterfly ist ein Abtrünniger, der den Körper des schlimmsten Menschen, den er finden konnte, übernahm, um die anderen aufzuhalten.
Detective Song erwirkt über ihren Richter-Onkel einen Haftbefehl gegen Chris Smith und lässt dessen Vater Auggie frei. In Peacemakers Wohnwagen versuchen Chris und Vigilante, mit dem eingesperrten Goff-Butterfly zu kommunizieren – er malt ein Peace-Zeichen –, werden aber von der anrückenden Polizei gestört. Bei der Flucht zerbricht das Glas, und der Goff-Butterfly schlüpft in Detective Song.
Der psychopathische Verbündete Caspar Locke rettet Chris und Vigilante, kann aber nicht verhindern, dass die Polizei das von Adebayo platzierte Tagebuch findet. Über Song ruft Goff einen ganzen Schwarm Butterflys in kleinen Ufos herbei; gemeinsam stürmen sie die Polizeiwache und übernehmen alle Beamten und Häftlinge, darunter Fitzgibbon und Locke.
Auggie versammelt seine Anhänger, legt sein White-Dragon-Kostüm an und schwört, seinen Sohn zu töten. Zurück im Hauptquartier erfährt Peacemaker vom Ausbruch Goffs; Economos hat die Herkunft des Amber-Öls zur Coverdale Ranch zurückverfolgt und vermutet dort die „Kuh“ – das einzige Tier, das die Butterflys für ihre Nahrung melken. Zerstört man diese Nahrungsquelle, ließen sich womöglich alle Butterflys auslöschen.
Peacemaker ist verbittert darüber, dass ihm Murns Geheimnis vorenthalten wird. Als das Team am Morgen zur Ranch aufbrechen will, hält der inzwischen von einem Butterfly kontrollierte Locke eine Pressekonferenz ab: Er enthüllt die außerirdische Bedrohung – und macht Chris Smith öffentlich zur meistgesuchten Zielperson aller Polizeidienststellen.
