Percy hat das vergangene Jahr an der Meriwether College Prep verbracht – gemeinsam mit Tyson, einem obdachlosen Mitschüler, den Sally als Zyklopen erkannt und unter ihre Fittiche genommen hat. Ein wiederkehrender Albtraum zeigt Percy, wie Grover auf der Suche nach Pan Lukes Anhängern in die Hände fällt und von einem gewaltigen Seeungeheuer verschleppt wird.
Am letzten Schultag halten das Taxi der Grauen Schwestern und Annabeth Percy und Tyson auf. Annabeth warnt vor einem bevorstehenden Angriff auf das Camp. Kaum dort, werden die drei von menschenfressenden Laistrygonen attackiert – in einem tödlichen Völkerball-Spiel.
Im Camp zeigt sich das ganze Ausmaß der Krise: Luke vergiftet Thalias Baum, dessen Kraft die schützende Grenze aufrechterhält. Chiron wurde als Sohn des Kronos vom Camp verbannt, und mit Tantalos übernimmt ein neuer, wenig vertrauenswürdiger Aktivitätenleiter.
Als Clarisse und Tantalos Tyson bedrohen, bekennt sich Poseidon zu ihm als seinem Sohn – eine Enthüllung, die Percy zutiefst erschüttert, denn damit ist Tyson sein Halbbruder. Über seine mentale Verbindung zu Grover erfährt Percy schließlich, dass der Satyr auf der Insel des Polyphem gefangen gehalten wird und dass sich dort das Goldene Vlies befindet, das jede Wunde heilen kann. Percy fasst den Plan, mit dem Vlies den vergifteten Baum zu retten.
